シリコンバレーのAI界で注目の記事：ジャスパーとVCはAIGCブームの最大の敗者となり、潮が引いた後に初めて誰が裸で泳いでいるかがわかる

この夏、人工知能起業家サム・ホーガンが書いた記事がシリコンバレー中で話題になった。

現在、AI と大規模言語モデルは、かつて低迷していた AI 起業家エコシステムに、歓迎すべき復活をもたらしています。

投資ブームの波が到来し、多くのAIスタートアップ企業が数億ドルの資金を調達できるようになり、その評価額も急上昇しました。

ビジネス界は、AI という新しく生まれたパイに夢中になっている。

マイクロソフトやグーグルのような既存のテクノロジー大手は、長い間 AI への取り組みを計画しており、Meta や Tesla のような新興のインターネット大手も AI 起業の波に真っ先に飛び込んでいます。

同時に、数え切れないほどの小規模な AI スタートアップ企業が才能を発揮し、さまざまな市場セグメントで製品を急速に更新および反復し、AI 起業家エコシステムにおいて無視できない勢力になりつつあります。

テクノロジーに携わっていない他の企業も、企業のインテリジェントな変革を模索するためにさまざまな AI 製品を活用し始めています。

つまり、これまで AI に携わったことがあるかどうかに関係なく、今すぐ AI に取り組む必要があるのです。

熱い資金が流入するが、投資界は冷静さを保っている

しかし、AIスタートアップのエコシステムに無数のホットマネーが流入してから半年以上が経ち、投資コミュニティは低いリターンという現実に直面して落ち着き始めました。

Jasper のような企業は、明確な勝者と敗者、そして将来が不確かな月面着陸企業を見てきた AI 起業のペースを鈍らせ始めています。

AIは依然として投資家に好まれる巨大な付加価値市場ですが、AIスタートアップ企業間の競争はますます激しくなっています。

この競争で砲弾の餌食になりたくないのであれば、AI スタートアップが何をすべきかを見てみましょう。

敗者とその理由

現時点で最大の敗者は、ジャスパーのような企業と、それらを支援するベンチャーキャピタル企業だ。

ジャスパーは数億ドルの資金を調達しており、時価総額は10桁に達している。しかし、実際には、これは OpenAI 上の単純なラッパーにすぎません。ユーザーエクスペリエンスやブランディングは優れているものの、傑出したものではなく、市場でかけがえのない製品とは言えません。

さらに、高価値セグメント向けに差別化された製品を開発している企業との激しい競争もあります。これにより、Jasper が汎用製品として市場の成長を獲得することが難しくなります。

もう一つの敗者グループは、チャットボットブームに乗じて12月から3月の間に250万ドルから2,500万ドルを調達したスタートアップ企業だ。

同社の製品はアプリケーション レベルに位置付けられており、後期段階の顧客やエンタープライズ顧客への販売を期待しています。これらのスタートアップの製品は通常、Jasper のような一般的な製品よりもターゲットを絞っていますが、実際の技術的障壁がまだないため、これらの製品は簡単にコピーおよび置き換えが可能です。

もう一つの不吉な状況は、多くの企業の幹部が AI に熱心であり、当初からこの姿勢を表明してきたことです。これにより、多くの創業者やベンチャーキャピタリストは、これらの企業が最初の大きな顧客になる可能性があると信じるようになりました。

しかし、企業にサービスを提供するこれらのスタートアップ企業は、企業の幹部や彼らが管理するエンジニアが、オープンソースツールを使用して AI ツールを迅速に実装することに非常に積極的かつ熱心であることを認識していません。

ほとんどのプロジェクトリーダーは、実績のない新しいスタートアップから製品を購入するよりも、無料の LangChain および Chroma インフラストラクチャを構築し、自らテクノロジーを開発したいと考えています。

さらに、人工知能の使用によって引き起こされるプライバシー漏洩は、企業にとって常に大きな懸念事項となっています。多くの大企業は機密情報の漏洩を恐れ、従業員が人工知能を使用して会社の文書を処理することを禁止しています。

さらに、企業内の従業員にとっては、オープンソース ツールを使用して会社用の AI ツールを構築すると昇進につながる可能性があります。

つまり、企業にアプリケーションレベルの AI を提供することは、新しい AI スタートアップに必要な市場成長指標とはほとんど言えません。

成功した人々とその理由

敗者についての議論と考察は、その反対である勝者に私たちの注意を引きます。

まず、最初の勝者集団として、既存のテクノロジー企業と市場の既存企業がいます。彼らの多くは、自社製品に AI を簡単に追加したり、従業員向けに何らかの「チャットベース」アプリケーションを社内で作成したりしています。

AIとLLMがもたらしたこの波の中で、彼らは市場の変化に容易に対応することができます。

これには 2 つの理由が考えられます:

一方で、これらの企業や経営者にとって、AI の応用は生死に関わる問題です。この点における失敗は、今後数年間にわたり会社がゆっくりと衰退することを意味するだろう。

失敗するかもしれないスタートアップに自社の将来を託すリスクを負うわけにはいかないので、むしろ社内で事前に対策を準備し、関連するプロジェクトを主導してすべてがうまくいくようにしたいのです。

一方、大企業の幹部の間では、自分の才能を誇示したいという雰囲気が現在ある。数年前には存在しなかったような野心的なプロジェクトが承認やサポートを受けられるようになっています。

おそらくこれは、イーロン・マスクからの警告のおかげでもあるだろう。少数の賢い人々が何かを成し遂げる意欲を持つと、その効率は驚くほど高くなることがあります。

2 番目の勝者グループは、スペクトルの反対側、つまり独立した開発者と起業家です。

これらの小規模企業は通常、1人または数人しか従業員がおらず、資金を調達したり、大規模なチームを構築したりすることはありません。利点は、サイズが小さく、運用オーバーヘッドが低く、迅速に動作できることです。

これらの中小企業はニッチ市場向けのニッチ製品を開発し、その分野を独占することがよくあります。

彼らの目標は、比較的受動的な収入として毎月約 10,000 ドルを生み出す 1 つ (または複数) の SaaS 製品を構築することです。これはマイクロ SaaS と呼ばれることもあります。

levelsio や Danny Postma と同様に、彼らはソフトウェア開発者であるだけでなく、コンテンツ マーケティング担当者であり、フルタイムの現代のインターネット ビジネスマンでもあります。彼らは市場と自分の直感に対してのみ責任を負います。

これは現在、このコホートで最大の勝者グループであり、10億ドル以上のエグジットや年間1億ドルの経常収益目標に制約されていません。製品を迅速に構築して発売し、製品と市場の適合性とキャッシュフローが達成されるまで反復し、次の製品に進むことができること。

大規模言語モデルや、Stable Diffusion のようなテキストから画像へのモデルは、こうした起業家にとって稀な機会であり、過去 6 か月間に多くの成功したアプリケーションがリリースされました。

こうした取り組みにより、優れたパフォーマンスを発揮する人々には魅力的なライフスタイルと自由が提供され、今後 12 か月間で成功するマイクロ SaaS AI アプリケーションの数は増え続けるでしょう。これは、このテクノロジーを使用して真の価値を生み出す最大のグループの一つになる可能性があります。

注目すべきAIムーンショット企業

AI ムーンショット企業とは、業界全体を根本的に再考する企業です。

通常、これらの企業はベンチャー企業の支援を受けており、その製品は少数の高度なスキルを持つ人間がテクノロジーとやり取りし、協力する方法を再定義する可能性があります。

ただし、現段階では成功するかどうか判断するのは時期尚早です。しかし、初期のプロトタイプはすでにかなり印象的です。

このグループに属する企業は次のとおりです。

1. https://cursor.so - ソフトウェアの記述方法を大きく変える可能性のある AI ファーストのコード エディター。
2. https://harvey.ai - 法律実務のための AI サポートを提供します。
3. https://runwayml.com - AI を搭載したビデオエディター。

このリストは決して完全なものではありませんが、私たちが待ち望んでいた AI 主導の未来を実現するためには、このカテゴリーのムーンショット企業が大幅に成長する必要があります。

AI分野の起業家・企業へのアドバイス

1. ベンチャー企業が苦境に立たされている。企業が調達する資金が増えるほど、企業はより大きな痛みを感じる。

2. 既存の企業や市場リーダーは、社内チームとオープンソースの既成技術の両方を使用して最先端の AI を導入することに急速に熟達しており、これはベンチャー支援を受けたスタートアップに大きなチャンスを提供しているようです。

3. 独立した開発者は、ニッチな市場にニッチな AI 駆動型製品を迅速に提供することで、小規模でキャッシュフローのよいビジネスを構築します。

4. 実証されていない技術を持つ少数の有望なムーンショット企業が、ベンチャーキャピタル規模の利益を達成する可能性が最も高い。