Omdia、2019年の世界IoT分野における重要な投資をまとめる

市場調査会社オムディアの最新の調査レポートによると、モノのインターネットの「誇大宣伝サイクル」のピークは過ぎたものの、この分野では依然として合併、買収、投資取引が盛んに行われているという。 Omdia は最近、IoT 投資トラッカーを更新しました。これは、テクノロジー、通信、家電業界の企業による IoT 分野への投資と買収のデータベースを提供します。

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この更新には、2019 年 12 月 31 日時点で発表された取引が含まれます。 2019 年には、129 件の新規投資と 105 件の独自の取引が発表されました。この期間の IoT 取引件数は前年比で増加しましたが、これは統計に新しい投資家カテゴリが含まれたためでもあります。 Omdiaは現在、通信サービスプロバイダー（CSP）、自動車OEM、テクノロジー企業のベンチャーキャピタル部門が2019年に締結したIoT取引の数々を追加した。この報告書には、純粋なベンチャーキャピタルやプライベートエクイティ企業による取引は含まれていない。

OmdiaのIoT研究アナリスト、Fotiadi Mouzala氏は、2019年はIoT接続、AI、半導体が主導する水平IoT技術投資の傾向が続いたと指摘した。垂直技術に重点を置いた投資を見ると、自動車業界の取引量は2019年に前​​年に比べて大幅に増加しました。特定のテクノロジー/ユースケースの取引シェアの成長は、AIや自動運転などのいくつかの分野に集中していました。このアップデートで注目すべき取引としては、フォルクスワーゲンが自社の自動運転車用の仮想ドライバーシステムと高解像度マップを開発するためにアルゴAIに26億ドルを投資したことや、インテルがAIチップサプライヤーのハバナラボを20億ドルで買収したことなどが挙げられる。

2020年は、COVID-19パンデミックにより多くの企業の投資計画が妨げられ、明らかに投資環境が全く異なるものとなりました。オムディアは次回の更新で、コロナウイルスのパンデミックによって変化した世界から恩恵を受ける可能性のある分野への投資増加の証拠を探す予定だが、その間、2019年のリストにはすでにいくつかの倒産企業、特に衛星インターネットプロバイダーのワンウェブが含まれている。

AI、クラウド、データ、セキュリティはIoTリーダーにとって重要な投資分野となっている

投資対象の観点からは、IoT関連のクラウド、データ分析、AI企業への需要が強い。これは特に、Google、Microsoft、Amazon などの大手ソフトウェア/インターネット企業に当てはまります。 2019 年 2 月、Google は Alooma の買収を発表しました。Alooma のプラットフォームにより、企業は自社のすべてのデータ ソースを Google の BigQuery、Amazon の Redshift、Snowflake、Microsoft Azure などのサービスに統合できるようになります。 Alooma は、データ統合サービスに加えて、データをクラウドに移行し、クリーンアップしてから、AI および機械学習アプリケーションに送る作業も支援します。

Google は、データ ネットワーク セキュリティ プラットフォームを提供する Ionic Security にも投資しています。これは、Google がセキュリティ エコシステムをさらに発展させ、クラウドに保存されているデータの安全性を確保して、企業の IoT の主要な問題点に対処する意向を示しています。シスコは、セキュリティ分野でのもう1つの大規模な買収として、2019年8月に産業用IoT（IIoT）セキュリティソリューションを提供するSentryo社を買収しました。

2018年にAzure CVPのJulia White氏がMicrosoftが今後4年間でIoTに50億ドルを投資すると発表した後、Microsoftは2019年にIoT分野への積極的な投資家となった。 Microsoft は、特にデータ管理において、Azure の IoT 機能をさらに収益化し、開発することを目指しています。マイクロソフトは、Azure クラウド プラットフォームに接続されるデバイスの数を増やすために、2019 年 4 月に IoT プラットフォーム Express Logic を買収しました。 Microsoft は Databrick も買収し (2019 年 10 月)、同社と緊密に連携して、機械学習技術を使用して大量のデータを取り込んで処理するエンジンを開発しました。これは、IoT ソリューションを検討している企業にとって強力なツールとなる可能性があります。 2019 年 7 月、Microsoft はビッグ データ、セキュリティ、ガバナンスに関する重要な専門知識を獲得するために BlueTalon を買収しました。

投資家向けの分析では、いくつかのタイプのプレーヤーの活動が強調されています

昨年は、ソフトウェア/インターネット企業（上記参照）とデバイス/コンポーネント企業の両方から IoT 分野への投資が引き続き好調でした。多くのソフトウェア/インターネット企業は資金が豊富であり、Omdia が追跡している他のタイプのプレーヤーに比べて制約がはるかに少ないです。部品面では、NXPセミコンダクターズ（NXP）がチップメーカーのマーベル・テクノロジーズの無線接続事業を買収するために17億6000万ドルを費やした。この買収により、NXP は産業および IoT の顧客に対して、完全かつスケーラブルな処理および接続ソリューションを提供できるようになります。

CSP は 2018 年と比較してレポートのより大きな割合を占め、2019 年には 21 件の取引があったのに対し、2018 年にはわずか 13 件でした (図 1 を参照)。

図 1: 投資企業タイプ別の年間 IoT 投資取引数。

出典: Omdia Internet of Things Investment Tracker、2020年第1四半期。

これは、CSP VC 部門からの IoT 取引をいくつか含める手法の変更によるところが大きく、CSP の M&A 活動が大幅に増加したとは考えられません。 2019 年の CSP 主導の取引の多くは、アジア太平洋地域の CSP によって実施されました。 KDDIは、オープンソースの自動運転スタートアップ企業Tier IVの1億ドルのシリーズA資金調達ラウンドに参加しました。ソフトバンクは、ブラジルの配送物流プラットフォームLoggiの1億5000万ドルの資金調達ラウンドを主導した。さらに、ソフトバンクは、クアルコムも参加した衛星インターネット企業ワンウェブへの12億5000万ドルの資金調達ラウンドも主導した。しかし、ワンウェブはCOVID-19パンデミックから生じた課題を理由に2020年3月に破産を宣言したため、この投資は失敗に終わった。

工業企業も2019年に活発に活動し、22件の取引を締結した。そのうち5件は石油・ガス会社シェルが締結した。同社は、スマートメーター、エネルギー監視、AI、自動運転車向けセンサーソリューションを提供する企業を含む、さまざまな IoT ソリューションプロバイダーに投資しています。 Omdia の 2019 年アップデートでは、自動車 OEM もさらに詳しく取り上げられています。自動運転・AI技術に注力しています。こうした投資の一部は10億ドルを超えており、その中には現代自動車による自動運転スタートアップ企業アプティブへの16億ドルの投資も含まれる。

図 2 に示すように、特定のテクノロジー/ユースケース別の取引シェアの伸びは、AI や自動運転などの少数の分野に集中しています (後者のカテゴリは 2019 年の総取引量の 23% を占めました)。

図 2: IoT 関連投資のトップテクノロジー/ユースケース領域、12 か月間および累計 (取引総数、取引量の %)。

出典: Omdia Internet of Things Investment Tracker、2020年第1四半期。

2019 年の「トップ取引量」リスト (年間取引量別) では、フリート管理とテレマティクス、デバイス管理、デバイスとネットワークのセキュリティ、スマート ビルディング、セキュリティの 5 つのテクノロジー/ユース ケース カテゴリがリストから外れました。今回のアップデートでは、「最も取引量が多い」リストに、地理位置情報とマッピング、健康とフィットネス、技術設計/エンジニアリング、最適化と管理ソリューション、VR/AR の 5 つの新しいテクノロジー/ユースケースが追加されました。

インスピレーションと提案

インターネット企業やソフトウェア企業は、2019 年に IoT 関連または IoT 対応のクラウド、データ、セキュリティ プロバイダーに投資しており、これにより優先ベンダーとしての地位がさらに強化される見込みです。対照的に、CSP はこれらの分野への大規模な投資を大幅に少なく行っています。これは、CSP が 5G の展開などの目標をサポートするために、ネットワーク テクノロジーと最適化ソリューションへの投資に注力していることを示している可能性があります。

一方、自動車OEMが自動運転やAI企業へのさらなる投資を一時停止するかどうかについては疑問が残る。パンデミックの展開を考えると、2020年はどうなるか全く分からない。これらの OEM は、需要の減少に直面しており、多くの OEM が一時的に生産を停止したり、医療機器の生産のために施設を転換したりしていることを考えると、特に大きな影響を受ける可能性があります。

全体的に、オムディアは、現金ポジションの維持に重点が移るにつれて、ハイテク企業の大多数におけるリスク選好度は低下すると予想しているが、状況が改善すれば、投資活動は今年後半に再び活発化する可能性がある。