2020年中国インテリジェントIoT（AIoT）白書

インテリジェントなモノのインターネット（AIoT）は、2018年に登場した概念です。さまざまな情報センサー（一般的には監視、相互作用、接続のシナリオ）を通じてさまざまな種類の情報をリアルタイムで収集し、機械学習を使用して、端末デバイス、エッジドメイン、またはクラウドセンターのデータの位置決め、比較、予測、スケジュール設定などのインテリジェントな分析を実行するシステムを指します。

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わが国の IoT 接続数は 2025 年に 200 億に近づくと予測されています。あらゆるものの覚醒と大規模な接続により、すべての業界がインテリジェンスの道へと進むことになります。 2019年、都市部でのAIoTビジネスの大規模な導入とエッジコンピューティングの初期の普及の恩恵を受けて、中国のAIoT市場規模は3000億を超え、4000億に達しました。AIoTは導入中に従来の産業バリューチェーンを再構築する必要があるため、今後数年間は発展のリズムが比較的安定するでしょう。

現在、AIoT技術とビジネスは急速に導入されていますが、認知知能の発展は依然として遅く、業界標準と標準化は不十分であり、大規模IoTデバイスのセキュリティ問題も真剣に受け止める必要があります。

モノのインターネットと人工知能の時代では、消費者分野と産業分野の両方が新たなチャンスに直面しています。このチャンスの窓では、ユーザーリーチとコンテンツサービスエコシステムの集約能力が最も重要なリソースです。スター製品と独自のオペレーティングシステム製品を持つ企業は、AIoT時代のシーンサービスのコアプロバイダーに成長し、突破する可能性が高くなります。

中国におけるAloTの概念と現状

インテリジェントなモノのインターネット (AIoT) の定義

人工知能とモノのインターネットの連携アプリケーション

インテリジェントなモノのインターネット（AIoT）は、2018年に登場した概念です。さまざまな情報センサー（一般的には監視、相互作用、接続のシナリオ）を通じてさまざまな種類の情報をリアルタイムで収集し、機械学習を使用して、端末デバイス、エッジドメイン、またはクラウドセンターのデータの位置決め、比較、予測、スケジュール設定などのインテリジェントな分析を実行するシステムを指します。技術レベルでは、人工知能はモノのインターネットに知覚と認識の機能を獲得することを可能にし、モノのインターネットは人工知能のアルゴリズムをトレーニングするためのデータを提供します。商業レベルでは、この2つが実体経済で連携し、産業のアップグレードを促進し、エクスペリエンスを最適化します。具体的な種類としては、知覚/対話機能を備えたインテリジェントなネットワークデバイス、機械学習による機器資産管理、ネットワークデバイスと AI 機能を備えた体系的なソリューションの 3 つの主なカテゴリがあります。コラボレーションの観点から、対処すべき主な課題は、インテリジェントな認識、インテリジェントな分析、インテリジェントな制御/実行です。

AIoT2025 業界展望: ホーム AI バトラー

スマートホームのインタラクションはシームレスで、端末間でシームレスな体験ができます。

AIoT2025 産業展望: 人間の居住地の構築

人間居住ケアは5000万人の生活と労働体験を向上させる

AIoT2025 業界展望: 産業製造業

人間と機械のコラボレーションは、70,000の工場と630万人の製造労働者に利益をもたらします

AIoT2025 業界展望: スマートシティ

AIoTは都市で広く利用されているさまざまな端末機器に適用できる

AIoTの全体アーキテクチャ

主にインテリジェントデバイスとソリューション層、オペレーティングシステム層、インフラストラクチャ層が含まれます。

AIoT アーキテクチャには、主にスマート デバイスとソリューション、オペレーティング システム OS レイヤー、インフラストラクチャの 3 つのレベルが含まれ、最終的には統合サービスを通じて提供されます。インテリジェントデバイスは、AIoTの「五感」と「手足」にあたります。視覚、音声、圧力、温度などのデータを収集し、つかむ、仕分ける、移動するなどのアクションを実行できます。通常、IoTデバイスやソリューションと組み合わせて顧客に提供されます。このレイヤーには、さまざまなデバイス形式と多くのプレーヤーが関与します。 OS 層は AIoT の「頭脳」に相当します。主にデバイス層を接続および制御し、インテリジェントな分析とデータ処理機能を提供し、シナリオのコアアプリケーションを機能モジュールに固めます。この層は、ビジネスロジック、統一されたモデリング、フルリンクの技術機能、および高度な同時実行サポート機能に対する要件が高く、通常は PaaS の形式で存在します。インフラストラクチャ層は AIoT の「幹」であり、サーバー、ストレージ、AI トレーニングおよび展開機能などの IT インフラストラクチャを提供します。

中国におけるAloTビジネスの分析

中国のAIoT産業の資金調達状況

過去5年間の資金調達額は2000億元近くに達し、スター企業は巨額の資金調達を行い、AIoTはホットスポットとなっている

長年にわたる IoT 技術の蓄積と近年の人工知能の急速な発展の恩恵を受け、AIoT トラックは資本から大きな注目を集めています。 2015年から2019年11月までに、AIoT分野では1,718件の投資・融資が行われ、融資総額は1,919億元に達した。資金調達ラウンドでは新興企業が90％を占めています。 2015年から2018年までの投資成長率から判断すると、投資イベントの複合成長率は約14％、資金調達額の成長率は73％に達しました。資本は熱を追い、新興企業は市場開拓を急いでおり、AIoTはベンチャーキャピタルのホットスポットとなっています。投資先企業の観点から見ると、技術の商業化は極めて重要です。統計によると、成熟したプロジェクトの中で、単一融資額が最も大きいトップ5スター企業は、過去5年間の単一融資で市場総融資額の10％を占めています。

中国のIoT接続数は2025年までに200億に近づく

大規模な接続によって生み出されるインタラクションとデータ分析のニーズは、IoTとAIのより深い統合につながっています。

モノのインターネットは、物理世界から仮想世界へのチャネルを確立しました。さまざまなユーザーと端末がさまざまなIoT接続プロトコルを介して相互接続され、仮想化された「現実世界」がさまざまな業界やシナリオにリアルタイムでフィードバックされ、さ​​まざまな分野で効率と利益の向上が促進されます。したがって、まず接続し、次に爆発的に増加することが、モノのインターネットが「あらゆるもののインターネット」という究極の形を実現するための重要な道筋です。 2015年以降、IoT技術の変化に伴い、中国におけるIoT接続数は急速に増加しています。2018年には、中国のIoT接続数は30億に近づき、年平均成長率は67%でした。 iResearchは、スマートホームシナリオの早期普及の恩恵を受けて、IoT接続数は2019年に45億7000万に達すると推測しています。その後、5Gの商用利用と低電力広域IoTの超広範囲カバレッジにより、中国のIoT接続数は2025年に199億に増加するでしょう。現在、モノのインターネットは接続が急速に増加している段階にあります。将来的には、数百億台のデバイスの同時ネットワーク化によって生じるインタラクションのニーズとデータ分析のニーズにより、IoT と AI のより深い統合が促進されるでしょう。

中国のAIoT市場規模

2019年の総生産額は4000億元に迫り、2022年には7500億元を超えると予想されている。

AIoT による実体経済の統合と強化により、AIoT のビジネス全体は数兆ドル規模の市場スペースを享受できるようになりました。 2019年、都市部でのAIoTビジネスの大規模な導入とエッジコンピューティングの初期の普及の恩恵を受けて、中国のAIoT市場規模は3000億を超え、4000億に達しました。 IoT接続数の急速な増加と比較すると、AIoTは実装中に従来の産業バリューチェーンを再構築する必要があります。その過程で、従来の産業の特性に適応し、従来の利益チェーンのバランスを取り、エコシステムパートナーと協力して産業AIエンパワーメントに最適なアーキテクチャシステムを構築する必要があります。そのため、今後数年間は比較的安定した発展のリズムになるでしょう。今後数年間で製品の最適化、チャネルの開拓、ビジネスモデルの検証を経て、長期的には急速な成長を迎えることになります。

AIoT産業チェーンと産業チェーンの中核リンク

IoT は産業チェーンの閉ループです。AI はその適用範囲を拡大し、エクスペリエンスを向上させます。

中国AIoT業界マップ

中国のAIoTビジネスモデル

標準化が低いほど、より多くの人的資源と時間コストが投入されます。2B2Cモデルは付加価値が高いです。

AIoTビジネスモデルは、直接2Cと2Bを先にして2Cの2つのカテゴリに分けられます。直接2Cシナリオでは、ハードウェアからソフトウェアまでの標準化の度合いが高く、豊富な経験とチャネルを持つ大手ブランドが競争上の優位性を持ちます。2Bを先にして2Cモデルでは、人間居住地や産業シナリオの構築におけるプロジェクトは高度に差別化されており、より強力なカスタマイズ開発能力が必要であり、垂直シナリオに深く関与しているチームがより競争上の優位性を持ちます。都市シナリオでは、建設を現地の状況に適応させる必要があることに加えて、プロジェクトアーキテクチャの複製可能性は、人間居住地や産業シナリオの構築よりも高くなります。

中国におけるAIoTプレーヤーの分布に関する簡単な紹介

強みと戦略が異なる4つのタイプのプレーヤー

AIoTは十分な容量を持つ包括的な市場であり、現在は多階層かつ断片化された状態にあります。そのため、元のトラックからAIoTに参入した多くのプレーヤーを引き付けています。クラウドコンピューティング企業、AI企業、SI企業、IoT企業の4つの主要なカテゴリがあります。これら4つのタイプの企業は、AIoTエコロジカル協力サークルを積極的に構築しており、企業間には協力関係と競争関係の両方が存在しています。各社とも比較的完全な技術およびビジネスソリューションを提供できますが、それぞれの優位性は異なり、最初に展開する分野も異なります。クラウドコンピューティング企業とAI企業は、AIという新しい生産要素を携えて市場に参入し、人工知能技術の最先端の研究開発に比較的多くの注意を払い、それをモジュール機能に統合してパートナーや顧客に出力しています。SI企業とIoT企業はユーザーの近くにあり、技術を最終製品に統合し、ユーザーのニーズを理解する上で自然な優位性を持っています。

建物と住宅のシナリオ向けAIoT

単一製品＋システム連携シナリオを通じて、「バトラーモデル」へと移行します

AIoT技術の実装により、成熟したソリューションが形成されました。クラウド+端末の形で、セグメント化された各シナリオの製品マトリックスが形成され、シナリオに展開されたセンシングデバイスがクラウドプラットフォームの各インテリジェントシステムユニットにデータを送信し、デバイスの相互認識とシステムの相互協力を通じて一連のシナリオ連携が完了します。現在、人間の居住シーンにおけるAIoTアプリケーションは、主にAI「フォアマン」モードで実現されています。つまり、シーン内のデバイスのリンクは、ユーザーのコマンドによってトリガーされる必要があります。たとえば、家庭シーンでは、スマートスピーカーを使用してデバイス間のリンクをスケジュールする必要があります。将来的には、AI「執事」モードが人間の生活シーンに適用され、機器はユーザーの生活習慣や環境の変化に基づいて自律的に認識し、対話できるようになります。

セキュリティ対策の強化、生活体験の向上、運用コストの削減、効率性の向上などが一般的なシナリオです。

AIoT の消費者生活シナリオは、サービス対象としての人間を中心に展開され、次の 4 つの側面に重点を置く必要があります。1) 人々の使用経験と行動パターン、2) 安全性と防災および警告、3) エネルギー、人的資源、時間コストの節約、4) 作業効率の向上。さまざまなシナリオに応じて重点が異なりますが、その中心となるのは、人々に快適で安全かつ便利な体験を提供することです。たとえば、Kingsoft Cloud は AIoT プラットフォームに依存して、クラウド コンピューティング、ビッグ データ、人工知能などの技術的およびリソース上の優位性を活用し、武漢長江青年都市に力を与え、新しい時代のモデル スマート コミュニティを構築します。 Kingsoft Cloud AIoT は数百の企業と協力関係を築いており、1,000 種類を超えるスマート ハードウェアの統一された調達、展開、インストール サービスをユーザーに提供できます。

人間の居住地の構築: AIoT は人間と環境の自律的な適応を可能にします

スマート端末を入り口として、プラットフォームと連携して認識、分析、連携を完了する

家庭や生活のシナリオにおける AIoT の応用は、システムが人々の習慣を自動的に学習し、好みに応じて作業環境や生活環境を調整できるようにすることです。したがって、このシナリオの構造は、主に知覚層、プラットフォーム層、インテリジェント システム層に分かれています。屋内外の環境にスマート端末製品を装備し、インテリジェントシステムと組み合わせることで、人と製品、製品とプラットフォーム、プラットフォームと人の相互作用を通じて、環境認識、ユーザー行動分析、シナリオ支援意思決定から自律連携シナリオまでの状態を実現できます。シーンの最終的な連携は、単一のインテリジェント システムや個別のインテリジェント ターミナルでは完了しないため、システムとソリューションが重要な役割を果たします。これらは、B エンドと C エンドを制御するインテリジェント製品とシステムをパッケージ化し、最終的にユーザーの環境を改善し、生活体験を向上させるのに役立ちます。

中国におけるAIoT住宅と人間居住の現状

スマート住宅の半数以上がスマートホーム事前設置プロジェクトを実施している

2019年に開発業者が立ち上げた「スマート住宅」プロジェクトのうち、半数以上が一線都市、新一線都市、二線都市で実施された。業界内で最も競争が激しく、需要が最も強い市場は依然として一線都市と二線都市が支配している。また、スマート住宅プロジェクトにおけるインテリジェント機能の実装状況から判断すると、セキュリティシーンにおける入退室管理とコミュニティセキュリティ管理のカバー率はそれぞれ1位と2位にランクされ、スマートホームのフロントエンド設備は不動産開発業者に好まれて急速に発展し、3位にランクされた。全体的に見ると、住宅価格が同じ地域の他の物件よりも高いという事実に反映されています。もちろん、価格優位性の理由は、AIoTスマートプロジェクトのサポートだけでなく、細かい装飾や星レベルの物件サービスなどの付加価値次元の影響もあります。そのため、商業住宅市場は集中的な開拓の後半に入り、大手不動産開発業者はあらゆる面で製品とサービスをアップグレードすることで、新築住宅の取引量を増やしてきました。

産業シナリオにおけるAIoT

現在、AIoTは単一ポイントのアプリケーションであり、主に産業用IoTプラットフォームを通じて実装されています。

生産要素資源の効率的な利用と生産プロセスの柔軟な構成を促進するために、産業界では自動化と情報化の高度な融合を積極的に推進しています。その中で、産業用IoTは重要なブレークスルーであり、IoTアクセスポイントからの高速かつ複雑な機械データの収集、設備の監視・管理機能の向上、そしてそのデータに基づく後続のサービスの提供に重点を置いています。現在、産業分野におけるAIoTの活用は、主に産業用IoTプラットフォーム開発インターフェースを使用して、機械予測やデータ処理強化に関連する特定のアプリケーション開発を実装するシングルポイントアプリケーションに反映されています。さらに、産業用ビジョン関連のソフトウェアとハ​​ードウェアを通じて実現されるインテリジェント産業用ロボットや、いくつかの知覚、認識、位置決めアプリケーションもあります。

産業用IoTは産業分野におけるAIoTの最初の戦場である

産業用IoTは、認識、意思決定、実行に分かれています。OSとソフトウェアは脳＋神経です。

産業分野では、物理的なエンドには、データを収集するセンサーだけでなく、指示を実行するロボットなどのアクチュエータも含まれます。産業用 IoT オペレーティング システムとアプリケーション レイヤーの産業用ソフトウェアおよび SaaS アプリケーションは、産業製造業の頭脳と神経であると考えられています。分析による意思決定タスクを実行するだけでなく、物理的なエンドにある自動化機器を制御する必要もあります。その中核となる機能は 2 つあります。1 つは、さまざまな接続プロトコルやアプリケーション システムと通信してコラボレーションを実現すること、もう 1 つは、オープンでスケーラブルなサービス アーキテクチャを備え、モジュラー アプリケーションを通じて柔軟性とカスタマイズ機能を強化することです。 AIoT は、産業用 IoT のセンサー認識の有効化、OS およびソフトウェア レイヤーの分析と意思決定機能の最適化、自動化された機器の実行のための制御機能の提供など、産業用 IoT プラットフォームの全体的な出力を通じて、より明白なインテリジェントなエクスペリエンスをもたらします。

次は産業シナリオでAIoTを活用する方法

産業用IoTだけにとどまらない：人工知能を活用して柔軟な生産のトップレベル設計を改善

産業インテリジェンスの理想的な状態は、ユーザー側と生産側を結び付け、高度に調整されたデジタル生産能力エコシステムを確立し、企業が調達、在庫、生産管理、品質検査、販売、サプライチェーンのチェーン全体を迅速かつ経済的に処理できるようにすることです。このビジョンには、産業オートメーションと情報技術のソフトウェアとハ​​ードウェア、産業用IoTとエッジインテリジェントゲートウェイ、AIとビッグデータ分析機能、およびユーザー側と生産側の両方のリソースに接続するインターネット機能の助けが必要です。ビジネスオーナーは、上記のテクノロジーをトップレベルの設計モデルに組み込んで、統一された思考を実現する必要があります。現在、産業分野でのAIoTの利用率は比較的低く、解決する問題も比較的単純で、単点かつ軽量なシナリオになりがちです。将来的には、工業化と情報化の融合が深まり、AIが産業シナリオでより完全な問題解決能力を持ち、やり直しが不要な状況で効果的に活用できるようになると、産業用IoTプラットフォームはあらゆるシナリオでAI機能をサポートまたは統合し、独立したAI産業用ソフトウェアおよびハードウェア製品も普及するでしょう。その頃には、AIoTは広く利用可能なオフラインデータをリアルタイムでオンラインかつインテリジェントに分析し、オンラインデータと組み合わせて、完全にデジタル化された生産能力エコシステムにサービスを提供できるようになります。

都市シナリオにおけるAIoT

監督、派遣、公共サービスに重点を置く

都市の運営管理には膨大な数の人、設備、データ、行動の管理が伴います。都市の IoT は、ユビキタスな都市インフラを活用して、従来は多数の都市管理人員が必要とされていた都市運営情報を収集・処理し、都市の自動運営を実現します。現在、AIoTと都市公共管理の組み合わせは、主に視覚認識、分析と予測、最適化とスケジューリングの分野に集中しており、機能開発を通じて都市の安全予防と制御、交通監視とスケジューリング、公共インフラのパイプラインの最適化、インテリジェント検査、人々の生活サービスに応用できます。

都市: 人間の知性と機械の知性が高度に相互作用する存在

AIoTは毛細管レベルの認識と応答機能を備えたスマートシティプラットフォームを強化します

AIoTは、スマートシティにインテリジェント端末認識・分析機能を追加し、都市内の多種多様な公共施設や設備を情報収集・分析・処理・最適制御の端末に変え、複数の部門が連携する都市レベルのミドルオフィスシステムにアプリケーションの実装と制御管理方法を提供し、洗練された都市管理の効率を向上させます。

都市AIoTへの投資と開発

知恵から知性へ、人工知能で都市運営の効率化を向上

都市分野では、AIoTの応用は主にセキュリティ、交通脳などの分野に集中しています。他の分野では施設接続の基盤が弱く、ビッグデータの蓄積も少ないため、さまざまなAIoTアプリケーションはまだ探索段階にあり、スマートシティ市場全体に占める割合はわずかです。 iResearch は、今後 3 ～ 5 年で、新しいスマート シティ プロジェクトにおける AI 機能の導入の割合が増加し、都市インフラのネットワーク化の閾値が低下するにつれて、スマート シティの全体的な開発が、基本的なインテリジェンス段階から AIoT 主導のインテリジェンス段階に移行すると考えています。

中国におけるAloT開発動向

業界の発展動向

AIoTは新しいゲームプレイを活用し、従来のビジネスロジックを変える

AIoTアプリケーションは、視覚認識、音声対話、予測計画などのコアテクノロジーを通じて効率を向上させることに重点を置いています。一般的なコアテクノロジーに基づくこの特性は、製品設計ロジックが貴重な一般情報の収集と分析を中心に展開されることを意味します。製品形式には大きな業界ギャップがなくなり、業界競争は価値の高い一般情報によってもたらされるデータ分析を中心に展開されます。対応する競争形式はより複雑になります。このプロセスでは、GエンドとCエンドのシナリオの問題は、識別、比較、便利なインタラクションを通じて大幅に解決できます。AIoTはまずGエンドとCエンドで恩恵を受けます。エンタープライズ市場におけるAIoTの応用はまだ中核的な問題点に触れておらず、コアビジネスリンクの効率を向上させる必要があるため、推進ペースは比較的遅いです。

AIはモノの相互接続を可能にし、企業の深い発展はポジショニングにかかっている

AIoT上半期の特徴と下半期への提案：1）需要側は高品質のハードウェア展開を好み、ソフトウェアが独立した課金項目やユーザー入り口になる可能性は低いが、これは業界の初期発展に必要な段階である。2）新規プロジェクトは効果が良く、難易度が低く、シナリオの柔軟性が強いが、供給側には供給過剰の現象もある。企業は、アップグレードと変革のための株式市場の変革に対応するために、変革プロジェクトの計画と標準化の準備を始めるべきである。3）ハードウェアの規模と最先端のAI機能は、どちらも少数の巨大企業に集中する。スタートアップは垂直アプリケーションと開発から始め、より深いシナリオ理解能力を持つ垂直分野に根を下ろし、成長すべきである。