産業用ロボット市場は変化しており、今後は国産品の台頭が期待されます！

皆さんご存知のとおり、2013年以来、我が国は世界最大の産業用ロボットの需要と応用市場となっています。我が国の産業用ロボットは、長年にわたり、販売量と市場規模の両方で二桁の大幅な成長を維持し、ロケットのような急速な発展を遂げてきました。しかし、厳しい情勢の中、わが国の地元企業の発展は楽観的ではありません。スタートが遅く、発展が遅く、技術が劣っているため、国内市場は基本的に「四大ファミリー」に代表される外資系企業に占領されており、国内ブランドは隙間でしか生き残れず、困難な状況にあります。

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しかし、2020年に入り、業界の再編が完了し、この状況は変化しつつあるようです。 2018年の転換期、2019年の低迷、そして2020年の疫病の影響を経験した後、わが国の産業用ロボット市場はジェットコースターのような浮き沈みを経験しただけでなく、業界構造も一定の揺れと分裂を見せました。国内外の企業間の競争と駆け引きは新たな段階に入り、業界の後半戦が静かに始まりました。このような背景から、我が国における産業用ロボットの開発はますます活発になってきています。

市場は底を打ち、開発は引き続き加速している

開発における変化は、実は市場に初めて現れました。 2018年、わが国の産業用ロボットは6年間の急成長に終止符を打ち、市場の発展は転換点を迎え、寒い冬を迎えました。関連データによると、その年、わが国で販売された産業用ロボットはわずか13万5000台で、前年比4％近く減少した。同時に、国産ブランドの市場シェアと国産産業用ロボットの売上高も5年ぶりに減少した。発展は一瞬にして急激に悪化し、繁栄から衰退へと転じ、企業に困難をもたらしただけでなく、新たな再編の引き金にもなった。

2019年は、低迷した状況がほぼ1年にわたって続き、最終四半期になってようやく好転しました。 2019年の最初の9か月間で、わが国の産業用ロボットの累計成長率はマイナスとなり、累計生産量は10％近く減少しました。同時に、世界中でマイナス成長と生産量の減少が同時に発生しました。このような状況下では、多くの企業が生き残りに苦戦しており、ファナックや安川電機のような強豪企業でさえも利益減少の結末から逃れられずにいる。国内関連企業の売上高はさらに悲惨で、総額500億元以上の減少となっている。

幸いなことに、2019年10月以降、国内市場は改善の兆しを見せています。一方では、春節休暇で帰省する労働者の到着により、産業用ロボットの需要が一定の回復をもたらした。他方では、2020年初頭の疫病の影響と相まって、疫病予防と仕事と生産の再開のためにロボットを使用する人々のニーズがさらに高まった。これに基づき、国家統計局が1月から5月まで発表したデータでは、わが国の産業用ロボットの生産量は合計で6.7％増加しました。データによると、国内市場の成長率は3月に引き続き上昇し、業界は今のところ完全に回復しています。

中国企業と外国企業の比較：伝統的なパターンの変化

上記の市場の変化の直接的な結果として、業界に新たな再編が起こり、当初の競争環境が変化しました。これまで、わが国の産業用ロボット市場は基本的に外国企業によって占められており、国内企業は下流のインテグレーターなどの分野に集中しており、発展は楽観的ではありませんでした。新たな再編により、外資系老舗企業は打撃を受け、その地位が揺らぎ始めた一方、国内の有力企業は他の方法で優位に立とうと努めた。両者の力の差が縮まり、業界の競争と状況に大きな変化が生じた。

関連データによると、2018年の市場の変化以来、わが国の伝統的な4大ファミリーの市場シェアは2018年の38％から2019年の35％に大幅に縮小し、ほぼ年々減少しています。同時に、危機への対応で大手各社がそれぞれ異なる対策を講じたため、4大ファミリー内で明確な分裂が生じた。ファナックやABBと比較すると、安川電機やクーカのシェアは10％を下回った。今年初めから、疫病が投資や利益に影響を及ぼしたため、外資系大手企業は頻繁にトップを交代したが、結局すべて無駄に終わった。

外資系大手企業の苦闘と比較すると、多くの地元企業が撤退したものの、より多くの企業が転換・グレードアップや自社分野の深耕を通じて自力更生を果たし、危機克服後の実力は大きく向上した。例えば、瑞松科技、易運、緑和光などの企業は科学技術創新板への上場を目指し始めており、同時に、Tosdaや銭江ロボットなどの企業は業績の大幅な成長を達成しており、さらに、新時代や漢氏レーザーなどの企業も生産能力と技術を向上させている。

新たな段階に入り、国内代替が加速

まとめると、2019年の活性化と2020年の変化を経て、市場の変化によって引き起こされた新たな再編は、現在、産業と企業の発展とパターンに大きな変化をもたらしています。この過程で、伝統的な外資系強豪企業が差別化を開始し、同時に国内企業も差別化を進め、資源と市場がさらに上位に集中し始めました。同時に、国内外の企業間の格差は縮小し続け、企業間の競争はますます激しくなり、伝統的な「四大ファミリー」は「二つの超、多強」の状況に発展し始めました。

これは間違いなく、中国企業にとって流れを変えて追いつくための良い機会だ。しかし、このチャンスを捉えて国内市場を奪還するためには、国内代替を加速させる必要がある。産業用ロボットには、ローカル製品とシステム統合だけでなく、コアコンポーネントもあります。現在、我が国はシステムインテグレーションにおいて大きな優位性を有しており、産業用ロボット分野では大手企業との差が縮まりつつありますが、産業用ロボットの3つのコアコンポーネントについては依然として輸入に大きく依存しており、国内企業と日本、米国など他国の企業との間には大きな差があります。

このような状況において、我が国が新たな段階に入る中、産業用ロボットのコア部品の技術革新、人材育成、標準設定を強化し、外国企業との格差を継続的に縮め、海外市場の独占を打破することが依然として必要です。良いニュースとしては、すでに国内の多くの企業が行動を起こし始めている。例えば、双環トランスミッションはRV減速機のコア技術のブレークスルーを模索しており、緑地和音も規模拡大のために積極的に科学技術イノベーションボードに上場している。国内の好意的な政策が継続していることと相まって、将来国産品が台頭する日が来ることを十分に期待できる。