2020年から2024年までの中国のインテリジェント交通産業の予測分析

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1.1 中国の数千万規模のインテリジェント交通プロジェクトの競争環境

中国投資産業研究院が発表した「2020～2024年中国インテリジェント交通産業深層研究及び投資展望予測報告」によると、2019年、わが国の数千万元規模のインテリジェント交通プロジェクト（高速道路情報化を除く）における市場規模上位10社の市場規模は合計57.39億元で、前年比15.7％減少した。プロジェクト総数は276件で、上位10社の数千万元プロジェクトの市場規模は総市場の約26％を占め、2018年の32％と比べて大幅に減少した。高速道路情報化を除く数千万元規模のインテリジェント交通プロジェクトは1,267件で、約900社の企業で占められている。

図43 2019年スマート交通プロジェクト市場規模が数千万元を超える上位10社

データソース: ITS114

10億人の収益が含まれているのは、中国のモバイル、中国のテレコム、Yinjiang、Putian Information Technology、Dianke Intelligent、Zhejiang University Supcon、およびEhualueを超えた職業を超えて、在宅勤務を行うことを伴う企業が含まれています2億人民元を超える収益には、GOSUNCN、スマートインターコミュニケーション、Chuangtaiテクノロジー、Taiji Computer、Radio、Television、および北京Sunshine Haitianが含まれます。テクノロジー、CCS、Zhejiang Dahua、Fiberhome Zhongzhi/Fiberhome情報、Zhengzhou Tianmai、Jieshun Technology、Tianjin Installation Engineering、Shenzhen Rongheng Industry、Nanjing Rice、Lianyungang Jerry Electronicsなど。

2020年上半期、1000万プロジェクト市場で落札した上位10社は、青島海信網絡科技、Ehualu、浙江大学Supcon、広東秦尚半導体、海康威視、閘中市公務管理、新疆九安智能科技、ウルムチ市交通、連雲港市交通ホールディングス、杭州市ビッグデータであった。青島海信網絡科技は、総額数千万元の17件のプロジェクトに4億500万元で入札した。最大のプロジェクトは、重慶市主要都市圏インテリジェント交通システムアップグレードおよび再構築プロジェクト第2セクションであり、総額2億800万元で、単独入札だった。易華路は総額数千万元の8件のプロジェクトに対し、合計3億3000万元の入札額を記録した。そのうちの1件はハルビンスマートシティ交通クラウドプラットフォームサービス調達プロジェクトで、入札額は2億3000万元で、単独入札だった。浙江大学中港校は、11件のプロジェクトで、合計3.2億元の数千万件のプロジェクトに入札した。最大のプロジェクトは、重慶市主要都市圏インテリジェント交通システムアップグレードおよび再構築プロジェクト第1段で、金額は1.17億元だった。11件のプロジェクトはすべて独自に獲得した。都市インテリジェント交通業界の一流企業は、特に金額が大きい市場プロジェクトにおいて、明らかな競争上の優位性を持っています。上位3社は、ほとんどが単独で入札に勝ち、これは大企業が大型プロジェクトを重視していることを示しています。

財政政策が引き締められるにつれて、より多くのプロジェクトが統一計画、統一建設、大規模適用から統一計画、段階的実施、適用へと移行することが予想され、それによって財政的圧力が軽減され、低価格競争がある程度緩和される可能性がある。

1.2 インテリジェント交通産業向けアプリケーションの提案

1. 新たなインテリジェント交通インフラの応用と導入を総合的に推進する

近年、5G、人工知能、自動運転などの新技術を核とした新インフラの構築が本格化している。米国は高速道路のインテリジェントな運営・保守や車両ネットワーク技術の導入を機に、インフラのインテリジェント化・改造を推進している。日本は高速道路や重要な交通拠点を担い手として、新インフラの更新・アップグレードを推進している。欧州は国境を越えた統一コアネットワーク情報チャネルインフラの構築を推進しており、世界各国が積極的に新インフラの整備を計画している。

2020年3月、中国共産党中央委員会政治局常務委員会が会議を開催し、新インフラ建設の加速を提案し、わが国の新インフラ整備は急ピッチで進みました。中国投資産業研究院が発表した「2020～2024年中国インテリジェント交通産業深層研究及び投資展望予測報告」によると、技術面を基盤としたインテリジェント交通インフラの展開を積極的に推進し、スマート道路、スマートハイウェイ、スマートハブなどの「ハード」の新インフラ（施設のデジタル化）と、都市交通頭脳、スマートパーキングクラウドプラットフォーム、MaaSサービスプラットフォームなどの「ソフト」の新インフラ（施設のデジタル化）を構築することで、新たな高品質の経済発展を推進する必要がある。

2. ビッグデータに基づく都市交通管理能力の向上

わが国では、地域開発の不均衡、都市規模の差異、交通管理シナリオの多様性が見られます。データ駆動型の交通管理は、国家開発計画に基づき、問題のニーズに基づいて行われるべきです。各都市は、地域の状況に応じて交通管理パラダイムの研究を行うべきです。

国家レベルでは、交通ビッグデータの共有、開放、統合応用を重視し、異なるデータタイプ、異なる対象、異なる権限の交通データの階層化、開放、共有メカニズムを構築し、鉄道や航空などの大規模交通と地下鉄やバスなどの都市交通データの接続を推進する必要がある。地域/都市レベルでは、経済的に発展した都市圏と大都市圏が協力して地域交通ビッグデータセンターを構築します。各都市は、都市規模、ガバナンスシナリオ、経済・財政資源などの要素に基づいて、分散型、集中型などの都市交通ビッグデータプラットフォーム構築モデルを区別し、運行監視、公共交通運営、施設メンテナンス、交通管理などのデータ対応コアビジネスを推進する必要があります。

3. 自動運転とインテリジェントネットワークの実証と応用を加速する

現在、自動運転と路車協調技術は世界各国の競争の焦点となっている。米国は自動化を国家発展戦略として採用し、政府による規制から市場主導の開発へと移行し、クローズドテストからオープンテスト、マルチモード、マルチシナリオ操作のデモンストレーションまで、単一車両インテリジェント技術の研究開発と応用の推進に重点を置いている。同時に、米国運輸省は、車両と道路の連携技術の適用を試験的に実施し、自動車のインターネット業界全体の発展を促進するために、ニューヨーク、タンパ、ワイオミングの3つの州の複合地域を選択しました。

2020年2月、国家発展改革委員会と他の11の省庁が共同で「インテリジェント車両イノベーション開発戦略」を発表し、我が国の将来のインテリジェント車両に関する重要な課題を提案しました。我が国は、その基本的な国情を踏まえ、自動運転技術の試験、検証、商業化を制限する法律、規制、政策をさらに改正・改善し、技術開発のための良好な環境を整えるべきである。同時に、2つの側面から自動運転技術の進歩を促進することに重点が置かれています。1つ目は、高速道路、都市高速道路、低速、人や貨物の走行など、マルチモード、マルチシナリオのテストの実施を奨励し、応用シナリオを拡大することです。2つ目は、成熟した技術を持つ企業が段階的に自動運転の商用運用を行うことを奨励し、公園、港、空港などのエリアで自動運転車両（バス、タクシー、貨物、物流）のデモ運用を行い、商用化を支援することです。

4. 包括的でフレンドリーなMaaS旅行サービスシステムを構築する

わが国は、高品質な旅行サービスの体験経済時代を迎えています。人間本位の理念を堅持し、すべての旅行者（身体障害者、農村部の旅行者、低所得者層の旅行者などを含む）に安全で信頼性が高く便利なフルチェーンの旅行サービスを提供し、体験経済時代の新旧のビジネスフォーマットの発展を統合したサービス2.0モデルを構築する必要があります。

MaaS旅行サービス理念を堅持し、データを活用して旅行ニーズとサービスリソースを結び付け、バスやタクシー、オンライン配車、カスタマイズバス、タイムシェアリングリースなど、従来の道路旅客輸送における新旧ビジネスモデルの統合開発を推進し、シングルモードからマルチモード統合まで、需要に応えてオンデマンドで行動する高品質なサービスを提供します。まず、旅行サービス政策体系を確立・整備し、トップダウン設計から政策、監督、データ、運営の壁を突破し、地域・都市レベルのMaaS統合旅行サービスプラットフォームを構築し、旅行業者などの重資産企業とテクノロジー企業などの軽資産企業のサービス改善モデルを研究する。第二に、典型的なシナリオに基づいてボトムアップでMaaSの実証構築を行い、ハブ、科学技術パーク、未開発地域周辺の農村部で企業が地域間、モード間の旅行実証を実施することを奨励し、鉄道・バスをバックボーンとする多層統合旅行サービスシステムを段階的に構築する。

5. オープンで統合されたスマート交通開発エコシステムを育成する

米国運輸省は、インテリジェント交通の開発のための完全なエコシステムを構築しました。ITSJPO は、インテリジェント交通アーキテクチャと技術標準の構築を調整し、インテリジェント交通の専門能力を構築し、連邦道路局や連邦交通局などの複数の部門、専門家グループ、学術機関と協力して、インテリジェント交通技術の展開と応用を共同で推進しています。

我が国は、インテリジェント交通の発展のための調整メカニズムをさらに改善し、政府主導のインテリジェント交通建設モデルを変革し、政府、産業界、研究機関、大学、企業間の協力を強化し、オープンで統合されたインテリジェント交通エコシステムを構築する必要があります。政府は、法律や規制の支援、政策の奨励、調整されたメカニズムとシステムを通じて、市場の健全な発展を導きます。市場は革新的なアプリケーションの原則に基づいて、スマート地下鉄、スマートバス、スマートハブ、スマートポートなどの新しいビジネスモデルの開発を促進します。同時に、インテリジェント交通の宣伝と応用のチャネルを改善し、関係者とのコミュニケーションを強化し、インテリジェント交通が国民に奉仕し、普及するようにします。

1.3 インテリジェント交通市場の発展動向

1. 都市インテリジェント交通、電子警察、道路監視：中国投資産業研究院が発表した「2020～2024年中国インテリジェント交通産業詳細研究および投資展望予測レポート」によると、市場は今後安定した成長傾向を示し、爆発的な成長は過去のものとなった。近年、都市インテリジェント交通、電子警察、道路監視がインテリジェント交通市場全体に占める割合は大幅に減少しています。車両ネットワークやスマートパーキングなどの新興産業の台頭と市場シェアの拡大に伴い、従来の都市スマート交通、電子警察、道路監視がスマート交通市場全体に占めるシェアは引き続き低下するでしょう。インテリジェント交通市場は、一輪の花から繁栄する市場へと移行します。資本蓄積を完了した大手都市インテリジェント交通企業は、都市インテリジェント交通の構築と運営の経験を活かして、スマートシティ市場に大々的に参入します。

2. 高速道路情報化市場：今後も市場は安定した成長傾向を示すでしょう。 ETC全国ネットワーク化の目標が実現したことで、今後1～2年でETC利用者数は比較的大幅に増加すると予想されますが、初期のETCネットワーク構築は基本的に完了しており、ETC投資の黄金期は過去のものとなっています。

3. 車両のインターネットと衛星ナビゲーション: 衛星ナビゲーション企業は、集団的な変革に直面するでしょう。従来の衛星ナビゲーション市場に固執する企業はますます少なくなり、多くの企業が新しい方法を見つけようとします。この一連の革新と分裂は、伝統的な衛星ナビゲーション業界に新たな活力をもたらす可能性があります。自動車のインターネットは、概念の誇大宣伝から実用化へと徐々に移行し、インターネットなどの業界大手は自動車のインターネット市場を占有するペースを加速し続けるでしょう。

4. スマートパーキングは今後3〜5年で最もホットな市場になるでしょう。しかし、インターネット配車サービス市場と同様に、スマートパーキング市場もある程度市場の混乱を経験することになるだろう。 「資金を燃やす戦争」の期間を経て、スマートパーキング市場に5〜10社の大手企業が出現するでしょう。

5. インテリジェントな交通サービスと管理の主な対象は、車両、道路、旅行者の 3 つです。これまで、スマート交通企業は主に「道路市場」を中心に競争してきました。今後は、主に車両の整備を特徴とする自動車アフターマーケットが、兆単位の市場空間に直面することになります。中でも、自動車のインターネット、スマートパーキングなどが重要な成長の柱となるでしょう。