AI業界の冷え込みの中、インテリジェント物流ロボット業界は「トレンド」を先導している

「人工知能の将来性は明るいが、財務見通しは良くない」「2018年は人工知能に進歩がなかった」「2019年のAI業界はグラフェンのように疲弊している」…「人工知能から逃げる投資家」と題された記事が人工知能業界に冷水を浴びせている。人工知能への資金調達の難しさと「寒い冬理論」は、再び人工知能の実践者全員の心を傷つけ、国民の不安をかき立てました。

一方、物流分野ではロボット企業への資金調達が頻繁に報道されている。

最近、湖南世比ロボット有限公司は、同維資本が主導し、旧株主の道勝資本がそれに続いた、数千万元の新たな戦略的資金調達ラウンドの完了を発表した。これに先立ち、世比ロボットは7月にチューリングベンチャーキャピタル、道勝資本、小智ベンチャーキャピタルからエンジェルラウンドの資金調達を受けていた。総合物流ソリューションプロバイダーであるGeek+は、7月にGGV CapitalとWarburg PincusからC1ラウンドの資金調達も受けました。

物流ロボットの分野だけでも、不完全な統計によると、2018年以降、30件以上の大規模な資金調達イベントがありました。

なぜ物流ロボットは、人工知能が普及していない時代に「逆行」して投資家の注目を集めることができるのだろうか。Zero2IPO CapitalのLi Mei副社長はAI Reportに対し、「物流ロボットの発展に楽観的な理由は、一方では需要が牽引しているからだ。電子商取引や新小売などの新興ビジネスモデルの急速な発展と、伝統的な物流業界全体が自動化レベルが低い労働集約型産業であるという事実だ」と語った。

一方、インフラは基本的に整っており、人工知能、モノのインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、ハイエンド製造などの基礎条件はますます成熟しつつあります。両者の共同の努力により、物流ロボットの迅速な実用化が可能になり、生産物流とターミナル配送の自動化とインテリジェント化が実現しました。 ”

さらに、「物流ロボットは、低速、無軌道ナビゲーション、自律的な経路計画と障害物回避、通行可能エリアの自律探索を特徴とする、自律運転の最初の応用シナリオです。自律運転車の複雑な実際の道路状況と比較すると、物流ロボットは一般的に、道路状況が比較的単純な工場や公園に適しています。」そのため、他の業界よりも人工知能の応用を実施しやすくなっています。

世界の市場規模は2021年に224億ドルに達する

物流ロボットとは、倉庫や仕分けセンター、輸送時に商品の搬送や取り扱いなどの作業を行うロボットを指します。物流市場の急速な発展に伴い、物流ロボットの応用がますます普及しています。

さまざまな応用シナリオにおいて、物流ロボットは、AGV ロボット、仕分けロボット、パレタイジング ロボット、および配送プロセス用の無人車両とドローンに分類できます。そのうち、AVGは移動式輸送設備で、主に貨物の取り扱いや移動に使用されます。現在、工場の内部工程と港湾のコンテナの自動取り扱いとの間の取り扱いリンクに広く使用されています。仕分けロボットは、センサー、画像認識システム、多機能マニピュレーターなどの機器を使用して、貨物の迅速な仕分けを実現します。パレタイジングロボットは、カートン、バッグ、缶、箱など、さまざまな形状の梱包品をパレットに積み込むために使用され、直角座標ロボット、多関節ロボットなどが含まれます。

物流ロボットの市場規模はどのくらいですか？

最近、国際ロボット連盟（IFR）が発表した年次報告書「世界ロボットレポート」によると、2018年の世界ロボット売上高は165億ドルで、中国が最大の市場シェアを占めた。

サービスロボット分野では、プロ用サービスロボットの売上高が2018年に32％増加し、92億米ドルに達した。そのうち、無人搬送車（AGV）などの物流システムが総売上高の41％を占め、最も大きな割合を占めた。物流システムは世界中で約11万1000台販売され、2017年（6万9000台）より60％増加した。

物流ロボット市場において、2018年の物流システム向け専門サービスロボットの総売上高は約37億米ドルで、2017年比53%増加しました。 「非製造業による物流システム利用の傾向は、大手電子商取引企業の倉庫ソリューションによって大きく推進されている」とIFRは述べた。

さらに、市場調査会社Tracticaの以前の予測によると、世界の倉庫・物流ロボット市場規模は2021年までに224億米ドルに成長すると予想されており、物流ロボット業界の発展見通しが非常に良好であることを示しています。

「物流業界は経済全体の推進役であり、他の業界よりも多くのチャンスがあります。物流総コストはGDPの15％に達する高い割合を占めており、節約ポイントごとに約9000億の価値が生まれます。したがって、私たちも年間9000億の付加価値プロセスに参加できることを望んでおり、それがこの業界への投資を継続する理由です。」セコイア・キャピタルの副社長であるユー・ハンチン氏は、2019年9月に開催された「エクスプレス物流とサプライチェーン」テーマフォーラムで述べた。

1. 電子商取引と新小売業の発展需要に牽引されて

実際、速達物流は物流ロボットの急速な成長の主な原動力になりつつあります。 2019年上半期、わが国の実物商品のオンライン小売売上高は前年比21.6％増加し、電子商取引は引き続き国民経済の発展の強力な原動力となっています。

10月9日の第50回世界郵便デーで、国家郵政局の馬俊生局長は「わが国の小包速達量は米国、日本、欧州などの先進国の合計を上回り、世界経済成長への貢献度は50％を超えている」と報告した。 2018年、わが国の郵便業界の総取引額は1兆2,345.2億元に達し、営業収入（郵貯銀行の直接営業収入を除く）は7,904.7億元に達し、それぞれ前年比26.4％と19.4％増加しました。そのうち、速達業務取扱量は507億個に達し、前年比26.6％増となり、5年連続で世界第1位となった。

さらに、電子商取引の注文処理には、「多品種、少量、複数バッチ、高適時性」という特徴もあります。特に、「ニューリテール」コンセプトの導入により、倉庫システムのインテリジェンスと柔軟性に対する要求がさらに高まっています。

企業が注文を効率的かつ低コストで処理したい場合、自動化されたインテリジェントな倉庫システムが特に重要であり、物流ロボットの適用に対する強い需要が高まっています。ロボットベースの「Goods-to-Person」ソリューションは、補充、フルケースピッキング、個別ピッキング、返品などの物流業務を完了することができ、近年大きな需要があります。

2. 人口ボーナスが終了し、労働コストが急上昇

「物流は膨大な労働力を占めている。物流の自動化を通じていかに人件費を削減するかが、ほとんどの企業にとって喫緊の課題だ」と業界関係者は物流ロボットの急速な発展の本質を指摘した。

現在、中国の人口ボーナスは急速に消滅し、人件費は増加しています。典型的な労働集約型産業である物流業界は、人件費と人材不足による大きな圧力に直面しています。物流の自動化レベルを向上させることは、間違いなく物流の道を選んだ企業にとって唯一の生存と発展の道となっています。

今日では、人工知能、モノのインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、ハイエンド製造などの技術の急速な発展により、物流自動化のレベルを向上させるインフラストラクチャが保証されています。

3. 強力な国家政策支援

業界の発展は政策支援と切り離すことはできません。わが国は「第13次5カ年計画」において、スマート製造を非常に重視しています。2017年6月、工業情報化部の主導のもと、「倉庫ロボットとスマート産業連盟」が正式に設立されました。それ以来、物流分野で一連の関連政策が頻繁に実施されてきました。

2018年以降、国務院の「電子商取引と速達物流の協調的発展の推進に関する意見」、財政部の「2018年流通分野における現代的サプライチェーンシステムの構築の実施に関する通知」、国家発展改革委員会の「物流の高品質な発展の推進と強固な国内市場の形成の促進に関する通知」などの政策文書は、国が物流会社にロボット、ドローン、無人車両などの先進技術と設備を積極的に導入し、速達荷物の自動配送と迅速な輸送を実現し、倉庫、輸送、配送の運営効率を全面的に向上させることを奨励していることを示している。

車の轟音も、人の動きもほとんどなく、代わりに無人搬送車が軽快に走り、パレタイジングロボットが軽々と荷物を運び、無人車両やドローンが「ラストワンマイル」の配送を担う姿が見られる。かつて想像されていた「スマート物流」が、人々の日常生活に徐々に浸透し始めている。

物流大手各社が相次いで計画を進めており、ターミナル無人配送技術が注目の的となる

スマート物流が徐々に市場に認知されるようになり、この1兆ドル規模の市場の一部を獲得しようと、ますます多くの企業が参入しています。これは、ますます多くのスマート物流ロボットが人々の視界に現れるようになった理由でもあります。

しかし、「長期的に見れば、現在のスマート物流はまだ初期段階にある」と李梅氏は述べ、「大手物流会社はまずインテリジェント仕分けロボットを開発・装備し、その後倉庫やドローンを導入した。応用場面から見ると、ターミナル無人配送技術は今後数年間で皆の注目の的となるだろう。京東と美団はともに、異なる性能を持つ無人配送物流車両を開発している」と語った。

菜鳥物流：アリババはSTOを買収し、ZTOとYTOに投資し、巨大な物流流通システムを形成しました。無人倉庫を建設するために、CainiaoはXinyi TechnologyとKuaikuangへの投資に加え、一連の柔軟な自動化技術も開発し、2019年1月22日に南京で中国初のロボット配送センターを開設した。数百台のロボットの制御により、大型の荷物を完全に制御し、インテリジェントに識別して、配送センター全体に迅速に配送することができます。

ロボット配送システムはスーパーマーケットの荷物の90％以上を処理でき、従来の手作業による配送よりも1.6倍効率的であると報告されています。さらに注目すべきは、科学技術部が発表した2018年国家重点研究開発計画における「知能ロボット」重点特別プロジェクトにおいて、将来の物流ロボットもCainiaoが独占的に開発することになる点だ。

JD Logistics：2018年に初めて無人倉庫の建設基準を公開したほか、現在では北京、上海、武漢、深セン、広州などに50以上のさまざまなレベルの無人倉庫を保有している。 X 事業部では、仕分け用 AGV、フォークリフト、棚シャトルなど 10 種類近くを開発しており、並列ロボットのピッキング速度は従来の手作業の 5 ～ 6 倍です。 JD.comはMalu Innovationに投資し、物流ロボットの配置を拡大しました。現在、JD.comのドローンと配達ロボットは通常の運用に入りました。

蘇寧物流：蘇寧の「シナリオインターネット+インテリジェントサプライチェーン」には、無人倉庫、無人車両、AGVロボットなどが含まれます。蘇寧物流は2018年に上海と済南でロボット倉庫を運用し、ロボットと人間の「パートナーシップ」を通じて「商品から人へ」のピッキングを実現した。

美団物流：美団は「スーパーブレイン」即時配送システムの開発に3年を費やしました。現在、「スーパーブレイン」即時配送システムは1時間あたり29億回のルート計画を達成し、平均0.55ミリ秒で乗客のルートを計画し、平均配送時間は30分未満です。

さらに、宅配大手もスマート物流に素早く対応した。

例えば、SFエクスプレスは日常的に産業用ロボットを仕分けに使用しており、2018年3月に国内初のドローン航空運用（操縦）ライセンスを取得しました。最近では、エレベーターに自動で乗り込み、家庭まで配達できる自社開発のビル配送ロボットも発売しました。デポンは、ロボットアームと階段昇降機を使用して人手による取り扱いを代替する、大規模な宅配用外骨格ロボットを開発しました。「ラストマイル」問題を解決するドローンはテスト済みで、「デポン小D」宅配無人車も一部の都市で発売されています。STOは2009年からAGVミニオン技術を採用しており、初年度で総コストを300万削減しました。現在は上海青浦に10万平方メートルのインテリジェント仕分けセンターを設立し、さまざまなIoTと5G技術を統合して仕分け効率を向上させています。

大手物流企業の戦略では、今後エンドポイントの無人配送物流車両が注目されることになる。

「2019世界ロボット大会」では、ターミナル無人配送物流車両が物流ロボット展示ホールの主な展示品となり、京東物流、美団テイクアウトなどがそれぞれ異なる性能の無人配送物流車両を発売し、大きな注目を集めた。電子商取引や物流の大手企業はすでに明確なドローン戦略計画を打ち出しており、ドローン物流の計画を加速させている。

物流ロボット企業が資金調達に群がり、ビジネスモデルは革新を続ける

オンライン商店との競争に加え、資本の動揺により物流ロボットサービスプロバイダーの市場構造も変化しており、新たに数千万の戦略的資金調達を受けたばかりのVision Roboticsや、すでにC1ラウンドの資金調達を受けたGeek+など、過去2年間で資本に好まれた物流ロボット企業は数多くある。

たとえば、2019年1月、倉庫統合サービスプロバイダーのJingcangは、MegviiとBaiduからシリーズB+の資金調達で7,500万米ドルを調達しました。

AGVロボット分野では、2019年4月にSyriusがMingshi Capital、Zhen Fund、Yiwei CapitalからPre-Aラウンドの資金調達で数千万元を獲得し、2019年5月にKetai RoboticsがGuizhang Venture CapitalからPre-Aラウンドの資金調達で数千万元を獲得し、2019年6月にKejin HoldingsがXingfu Capitalから2000万元の戦略投資を獲得した。

仕分けロボットの分野では、2019年2月に三維通がCIMC瑞新と利和ベンチャーキャピタルから2,000万元のプレAラウンドの資金調達を獲得し、2019年8月に国子ロボットが美的集団から2億元の戦略投資を受けた。

無人配送車両に関しては、2018年12月にZhenji IntelligentがShenzhen HuichengからシリーズAの資金調達で数千万人民元を調達し、2018年4月にZhixingzheがBaidu Capital、Shunwei Capital、JD Finance、GF SecuritiesからシリーズBの資金調達を受けた。

1. 倉庫ロボットの大手企業が目立つ

現在、国内の倉庫ロボットの状況は初期段階で決定されており、階層の差別化の特徴が明らかになっています。予備的な競争環境は次のとおりです。第 1 階層は主に Geek+、Kuaikan、Hikvision Robotics で構成され、第 2 階層は主に IRIS Robotics、Malu Innovation、Muxing Intelligence で構成され、第 3 階層はいくつかの新しいスタートアップ企業または従来の AGV 企業で構成されています。

現在、一流企業は市場シェアの80～90％に達し、応用と出荷量の両面で開発優位性を持ち、すでに二流企業との間に大きな差をつけています。その中で、Geek+、Kuaikan、Hikvision Roboticsなどのサービス対象は、JD Logistics、Cainiao Logistics、Suning Logisticsなど、依然として電子商取引が中心となっている。

Geek+はスマート物流分野のリーディングスタートアップとして、ロボットを中核としたスマート倉庫ソリューションの提供に注力しています。主な顧客には、アリババグループ、宅配便会社SFエクスプレス、国有自動車メーカーFAWグループ、ZaraやDecathlonなどの製造会社など、合計300社が挙げられます。これまでに、Geek+は約1万台の物流ロボットを販売し、外部サービスを提供してきました。

2018年のダブル11ショッピングフェスティバルでは、Geek+はフルセットの物流統合システムを使用して500万件の注文を処理しました。共同創設者のLi Hongbo氏は、「ダブル11ショッピングフェスティバルの期間中、一部の倉庫のピーク時の注文量は、通常の注文量の20〜30倍に達する可能性があります。そのため、イネーブルメントソリューションは、通常時に使いやすいだけでなく、ダブル11ショッピングフェスティバル中にコストを真に削減し、効率を高める、つまり柔軟な特性を備えている必要があります」と述べています。

上海に拠点を置く快坎智能は、中国で最初にインテリジェント倉庫ロボットの研究、開発、製造、応用に取り組んだ企業の1つでもあります。単一の倉庫に配備されたインテリジェント倉庫ロボットの規模では、世界第2位の企業です。Cainiao Logistics、China Post、Vipshop、Best Logistics、Sinopharm、Guodianなどの大手顧客を含む、世界15カ国、20以上の業界の顧客にサービスを提供しています。

Hikvisionは、スマート物流分野全体にセキュリティ技術を導入し、物流パーク内の企業が人、車両、商品を識別して管理できるように支援し、それを管理およびデジタル手段に変えています。 Hikvision Robotの運送状認識機能は、Cainiao Network、JD.com、SF Express、STO Express、YTO Expressなどの顧客に直接的または間接的にサービスを提供しており、荷物の運送状を6面から直接認識し、運送状の向きに関係なく、360度運送状情報を素早く読み取ることができます。

速達便だけでなく、私たちが毎日飲む牛乳、飲料水、医薬品など、その生産と輸送の過程で、Hikvision はディープラーニング技術を使用して、バーコード認識、文字認識、位置誘導、多次元認識などを実現します。同時に、Hikvision は電子商取引小売業界向けに、Geek+ や Kuaikan などの統合ソリューションも提供しています。

少し前に、資金調達を受けたVisionbit Roboticsは、「3D視覚認識とロボットの柔軟な制御相互作用技術、3Dデジタルツインと産業用閉ループ制御技術」を深く統合しました。報道によると、ビジョンビット・ロボティクスは、世界有数のロボット企業ボストン・ダイナミクスより半年早く、多種多様な梱包箱を無秩序にデパレタイズするロボット「ゼロピック」をリリースした。この製品は主に物流業界で、ベルトコンベアやパレットに無秩序に積み上げられた、サイズや色が異なり、商品のインテリジェントなデパレタイズに使用されている。

2. ラストマイル無人配送会社が好調に成長、密かにIPO申請中

Zhenji Intelligence、Zhinzhe、Robbyなどの企業はいずれも「ラストマイルの無人配送ロボットに注力する」代表的なスタートアップ企業だ。振機知能ロボットの顧客には蘇寧、Ele.me、ZTO Expressなどの企業が含まれており、ラストマイルの速達配送と食品配送の両方で導入されており、北京、南京、成都、上海など4つの都市の10以上の工業団地で5万回以上の配送を完了しており、基本的に公園の入り口から人まで、店舗から人までの完全な配送プロセスを実現しています。

現在の配送ロボットはエレベーターに乗る能力をすでに備えているとのことです。エレベーターとの通信・連携により、指定階までエレベーターで移動することも可能です。

より発展したドローン企業は、伝統的な物流企業にとっても協力の対象となっている。例えば、Ehang DroneはDJIを避け、「小売」分野で競争し、企業市場に焦点を当てている。

最近、イーハンが秘密裏にナスダックにIPOを申請したとの報道があった。同社は株式の10％から15％を上場する予定だが、評価額はまだ決まっていない。 2019年5月、国際航空速達会社DHL-Sinotrans International Air Express Co., Ltd.とEhangは広州で戦略協力協定を締結し、中国初の全自動インテリジェントドローン物流ソリューションをリリースしました。同時に、このソリューションを使用してDHL-Sinotransの顧客向けにカスタマイズされたドローンエクスプレスサービスが初飛行に成功しました。

統計によると、宅配便注文の手配達コストは 7 ～ 10 元です。ドローンを配送に利用すれば、1件の注文の配送コストを1.5元以内に抑えることができ、これは人力配送の6分の1に過ぎない。これも大手企業がドローン市場への進出を強化している重要な理由だ。

3. 新しいビジネスモデルの継続的な革新：軽量資産配分、ロボットシェアリング

物流ロボット業界のビジネスモデルは、主に製品ソリューションの提供、リースサービス、仲介協力などであり、現在の下流のアプリケーション需要はまだ十分に開拓されておらず、統合された製品ソリューションはまだ成熟していません。そのため、厳しい市場競争環境の中で、一部の企業は出荷量を増やして市場シェアを獲得し、より自社に適した発展の道を見つけるために、積極的に新しいビジネスモデルを模索しています。

例えば、Geek+は伝統的なビジネスモデルの提供に加え、「Robot as a Service」ビジネスモデルも独自に革新しました。最終的には、顧客はロボットとスマート倉庫をオンデマンドでレンタルしたり、Geek+に全面的に代行して運用したりすることができます。同社は顧客の注文状況に応じて使用するロボットの数を増減することができ、顧客の倉庫運営効率の向上、管理コストの削減、顧客の軽量資産配分の実現、スマート物流の一般的なトレンドへの対応を支援します。

例えば、フィッシャーが開発した「ポセイドン知能ロボットクラウドプラットフォーム」は、「ロボット産業の垂直統合者」として位置付けられています。フィッシャーが独自に構築した中央クラウドプラットフォームを使用してロボットをインテリジェントに制御し、モノのインターネットスマートチェーンチップを使用してリンクを実現し、顧客に世界最高品質の物流ロボットの融資とリースを提供します。例えば、現在、人々は旅行中にソフトウェアプラットフォームを使ってタクシーを呼んでいますが、実はその車両はプラットフォームに属しているわけではなく、人々の生活に便利なサービスを提供するために関連リソースを統合しているだけです。現在、Megvii、Geek+、Kuaikan、Muyi、Kangli Youlan、Waraiなど10社以上のロボット企業がPoseidonインテリジェントロボットプラットフォームに参加しています。

業界関係者の中には、物流ロボットは2019年に複数のシナリオで小規模な爆発を経験し、本当の大きな爆発は2020年に起こると考えている人もいる。しかし、資本の熱意にもかかわらず、わが国における物流ロボットの開発はまだ初期段階にあり、同時に、単に機械や倉庫を販売する物流ロボットのモデルはあまり適用可能ではなく、ビジネスモデルにはさらなる探求と検証が必要です。