李開復「2021年を予測」：4つの主要分野が前例のない発展の機会をもたらす

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突然の疫病流行、予測不能な国際関係…ブラックスワンが多発した2020年も残り3日となりました。

そんな「100年に一度の大変革」の渦中に立って、来たる2021年を迎えることは、挑戦なのか、それともチャンスなのか。

AIと産業にはどのような方法論が使われるべきでしょうか？

12月28日、Sinovation Venturesの北京本社で開催されたメディアトレンド共有セッションで、Sinovation Venturesの会長兼CEOである李開復博士が2021年の予測を発表しました。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、社会全体のオンライン化、デジタル化、AI化を推進するきっかけとなった。また、中国特有の経済環境の下で、ハード技術の自主革新、企業の自動化によるコスト削減と効率化のニーズ、オンライン化による消費構造の変化の加速、景気循環に逆らった産業統合など、6つの大きな構造変化も引き起こした。
自動化、国内代替、オンライン化、医療業界の再編、これら4つの主要分野は、前例のない発展の機会をもたらすでしょう。

さらに、イノベーションワークスのパートナーであるヤン・シャオロン氏とウー・カイ氏は、イノベーションワークスの新たな投資分野である医療ライフサイエンスと産業オートメーションについても初めて明らかにした。

新たなインフラのサポートにより、この「新しいアプローチ」は他の投資機関とは明らかに異なるものと言えます。

ブラックスワンは6つの構造変化を引き起こす

李開復氏は、2020年の複雑な内外情勢が中国経済に6つの大きな構造変化を引き起こしたと指摘した。

変化1：オンライン化・消費構造の変化

COVID-19パンデミックは中国のオンラインプロセスを加速させ、中国の消費者と企業の運営モデルを急速に変化させました。

オンライン化の加速は、2Cと2Bにチャンスをもたらします。一方では、多くの実店舗企業が課題に直面するでしょう。他方では、電子商取引の販売、オンライン教育、オフィスコラボレーション、オンライン医療相談、オンラインエンターテイメントなど、オンラインとOMOのオンラインとオフラインの統合のより多くの機会が生まれます。

変化2：ハードテクノロジーの自動イノベーション

国際環境がハイテク分野にまで及ぶ中、中国は自らの産業チェーンを整備し、重要な科学技術分野で自給自足を実現する必要がある。

そのため、部品、工業用ソフトウェア、精密製造などの産業が大幅に発展し、国内代替による黄金期が到来するでしょう。

変化3：政策による産業変革

リー・カイフー氏は、ヘルスケアなどの分野は実際には反循環的であると考えている。

先進国と比較すると、中国の一人当たり医療費は依然として米国や日本よりも低い。政府がヘルスケアへの投資をさらに増やすと、多くの業界にチャンスと変化がもたらされるでしょう。

変化4: コスト削減、効率向上、自動化

感染症の流行と経済的な課題による圧力により、コストを削減し効率を高めるために、単純で反復的な手作業を置き換える人工知能と自動化を導入する企業が増えるでしょう。

自動化ソフトウェアはホワイトカラー業務に取って代わることができ、自動化ロボット技術は中国の製造能力を絶対的な国際競争力を備えた新たなレベルに押し上げると期待されている。

変化5: 景気循環に逆らった産業統合

景気後退時には、リーダーが存在せず、競争環境が分散している業界には、統合の絶好の機会が生まれます。特に、サプライチェーンや物流分野では有力企業が不足しており、業界プレーヤーの構造が分散しています。

産業の高度化の過程で、一部の優秀な企業が産業統合をリードする機会に直面しており、資本も産業統合を推進する力となっている。

変化6: 反循環的流動性

現在、世界的に通貨流動性が急激に増加しており、中国でもテクノロジーコンセプト株の反循環的流動性が発生しています。

多額のキャッシュフローが株式市場の活況を牽引しており、これらの資金がトップテクノロジー企業に流れ込み、プライマリー市場をさらに牽引することになるだろう。

李開復氏は上記の変更について次のように要約した。

中国はテクノロジー主導の産業高度化の黄金期に入りつつある。

彼は、過去10年間で2Cは中国にとって最高の起業機会であったと考えています。Meituan、Pinduoduo、Douyinなどの2C企業は、インターネットと人口ボーナスを利用して、それぞれの分野でトップクラスの企業になりました。

さらに、これらの企業は世界的に見てもトップクラスの企業であり、中国モデルを世界に輸出する機会を持っています。しかし同時に、先進的な 2C フロントエンドは、比較的後進的で労働集約的なバックエンドと一致していません。

例えば、大晦日と十二月の大晦日の期間中に配達される大量の速達品は、いまだに個人商店で手作業で梱包されており、想像されるほどの効率化や自動化は達成されていません。

李開復氏は次のように述べた。

今後10年間の中国の経済成長の原動力は、 Bサイドの技術主導の効率改善と供給サイドのイノベーションから生まれ、産業のアップグレードはToB起業モデルによって支配されることになるだろう。

2021年の4つの大きなトレンド

テクノロジーを最も理解するテックVCと位置付けられているが、「イノベーションワークスにとってAIはもはや単なる投資方向ではなく、非常に重要な投資ツールであり、エンパワーメント手段です。」

これを踏まえて、Kai-Fu Lee氏は、イノベーションワークスが注目すべき4つの大きなトレンドを挙げた。

トレンド1: 自動化は企業のアップグレードと変革の必須要件となる

産業オートメーションは、伝統的な製造業がアップグレードし、変革するための唯一の方法であり、長期的に世界の工場としての地位を維持するための中国の中核競争力の不可欠な要件でもあります。

中国では人件費が上昇する中、テクノロジーを活用していかに労働生産性をさらに向上させるかが競争力維持の鍵となっている。

特に、非接触型物流、自動倉庫、迅速対応サプライチェーン、スマート製造の分野です。

トレンド2：国内代替は自立への必然的な道

中国のハードテクノロジーが発展するためには、国内での代替が避けられない道となる。

李開復氏はイノベーションワークスを例に挙げて次のように述べた。

イノベーションワークスが好むモデルは、ゼロから始めるのではなく、業界内ですでに確立された基本的なビジネスと収益モデルを持つ企業をベースにイノベーションを起こすことです。
同時に、企業は技術の蓄積と海外からの輸入技術を置き換える潜在力と能力を持たなければなりません。例えば、医療エコシステムにおいて、中国はすでに多くの外国製品を置き換えるのに十分な技術を持っています。

トレンド3：オンライン化が加速し、教育OMOが主流に

COVID-19パンデミックにより、医療、オフィス、エンターテインメント、オフィスコラボレーションツール企業のオンライン化が加速しました。

その中で、オンライン化は教育業界に大きな影響を与えています。オンライン教育を受け入れる家庭が増えているだけでなく、従来のオフラインのB側機関もオンラインへの移行を加速しており、OMO（オンライン・マージ・オフライン）が主流になっています。

李開復氏は次のように述べた。

中国は最高のオンライン教育を行っており、特に幼児向けの教育が興味深いことがわかりました。頭とホワイトボードだけではなく、よりインタラクティブなゲームや体験が行われます。

トレンド4：業界の再編、ヘルスケアが最大のチャンス

産業変革とは、革新的なビジネスモデルと先進技術を通じて、産業全体の変革と高度化を推進することを意味します。

李開復氏は、あらゆる業界の変革の中で、医療とライフサイエンス業界が最大のチャンスを提供していると分析した。中国の医療産業は依然として欧米に遅れをとっているが、追い抜くチャンスはある。

Innovation Works が 2 つの新しいトラックを選択した理由は何ですか?

この共有セッションでは、「6つの主要な構造変化」と「4つの主要なトレンド」について議論したことに加え、イノベーションワークスは、医療ライフサイエンスと産業オートメーションという2つの新しい分野を初めて公開しました。

では、数多くの投資分野の中で、なぜこの 2 つなのでしょうか?

まず、産業オートメーションがあります。

楊小龍氏は、自動化とはソフトウェア、人工知能、ロボットなどを活用して労働者の反復作業を徐々に置き換えることだと考えている。

労働者の反復作業は基本的に目、手、足、そして脳を使う必要があります。多くの仕事の場面において、人工知能は人間の目をほぼ置き換えることができます。手足はロボットや無人運転車の技術によって部分的に置き換えられ始めています。大量の正確なデータが存在する金融などの分野では、人工知能とビッグデータが人間の脳の意思決定機能の一部を置き換え始めています。

楊小龍氏は3つの事例を紹介した。例えば、AI+農業に注力するXAGテクノロジーは、ハイテクドローンや自動運転を製造しており、その応用シナリオは、世界的に比較的標準化された産業である農業の自動化である。

メガロボティクスは生命科学の自動化に注力しており、最近、国内初のインテリジェント汎用生命科学実験自動化プラットフォーム「崑鵬実験室」を立ち上げた。同社が開発した新型コロナウイルス核酸自動検出装置は、手動の効率に比べてスループットを20倍向上させることができる。

SRT ソフトロボットは、破壊的技術を使用して、特殊な形状の壊れやすい製品を掴む問題を解決します。 SRT Robotics が開発したグリッパーは、手作業に比べて少なくとも 2 倍の効率があり、柔軟性のあるグリッパーはブルーベリーや卵黄などの壊れやすい食品も正確につかむことができます。

第二に、医療生命科学の分野です。

楊小龍氏は、医療業界は世界的な社会、経済、技術の変化の過程において大きな発展の可能性を秘めていると信じており、過去2年間、Sinovation Venturesの計画の焦点となってきた。

Sinovation Venturesは2019年以来、医療分野の市場化、デジタル化、AIの応用に注力しており、現在、Magnesium Health、Eden Technology、Intech Smart、Wobi Medical、Yuguo Bioなど、データAI、サービス、機器、バイオ医薬品など複数の分野を網羅する約20のプロジェクトに投資しています。

ウー・カイ氏はこう語った。