紆余曲折の続く教育＋AI。舞台裏へのシフトは、巨大企業の拡大に向けた「新たな春」となるのか？

現在、人工知能技術は多くの産業に大きな影響を与えています。その中で、近年最もホットな産業である教育は、AIの実装の優れたシナリオとしても称賛されています。人工知能の発展と普及により、伝統的な学習方法が完全に覆され、数千年前の区別なく教育し、生徒の適性に応じて教えるという教育方針が本当に現実のものになると多くの人が信じています。その結果、ますます多くの教育企業がAIの旗を掲げるようになり、火種は次第に大火事になっていった。

しかし、予想に比べると、「AI＋教育」の実際の効果は驚くべきものだったと言わざるを得ません。過去 1 年間、私たちは期待していた詩や遠い展望を見ることができませんでした。それどころか、さまざまな教育機関における多くの問題が徐々に拡大し、これもまた監督に対する厳しい取り締まりを引き起こし、急成長を遂げる教育産業に足かせを掛けている。

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では、教育機関にとって、教育 + AI の問題点とは何でしょうか?

AIを活用した教育：大騒ぎになるが成果はほとんど出ないマーケティング戦略

教育分野の発展の歴史を振り返ると、大クラス教育と生徒の適性に応じた個別教育の矛盾は常に教育機関の頭痛の種となってきました。この目的のために、彼らはマンツーマンモデル、少人数クラスモデル、および二重教師モデルも試しました。もちろん、健全なキャッシュフローは、あらゆる企業が存続し発展するために不可欠です。こうしたモデルの試みは教育の質を大幅に向上させる可能性があるが、コストが教育事業の発展に対するもう一つの障害となっている。

教育会社の運営費は、主にマーケティング、研究開発、管理の3つの費用で構成されます。マーケティングコストと顧客獲得コストの割合を減らすことは、教育機関にとって業務効率と財務体質を改善するための重要なポイントです。残念ながら、これをうまく処理できる企業は見つかりませんでした。コストと効果のバランスをどう取るかは、間違いなくすべての教育機関にとって避けられない難しい問題です。

現在、人工知能技術の発展により、コンピュータの大規模データ処理能力が向上し、これまで膨大だった学生の学習データを、これまでにないスピードと効率で処理・分析できるようになりました。学生の学習状況を把握する新たな扉が開かれたため、教育企業が次々と百済教に加わっているのも当然だ。

しかし、実際の運用では、理想と現実のギャップはそれほど簡単には越えられないこと、テクノロジーはマーケティングのルーチンのようなものだということが分かりました。実用性は平均的で、期待したほど実用的ではないようです。

現在、多くのプラットフォームが確かにAI技術を応用した製品をいくつか作っていますが、AIというラベルが付いたこれらのプロジェクトや製品は、学習効率と学習成果の向上に大きな進歩をもたらしていません。AIへの投資は、底なしの「金の洞窟」のようなもので、多くの教育企業にとっては手の届かないものです。市場に投入されたAI製品は、どちらかと言うと「改善製品」のような印象を受け、「治療製品」に発展していない。それらは不要であるため、市場がそれらを買わないのは理解できる。

一方で、AIをPRの「危険信号」として利用する人は多いですが、実際にAIの能力を持っている人はごくわずかです。教育＋AIの本格的な普及には、アルゴリズム、計算能力、データという3つの条件が必要ですが、現時点では、これらのインフラストラクチャのレイアウトはまだ十分ではありません。

データから判断すると、教育業界自体は「大規模かつ分散した」競争環境にあり、「反スケーリング」業界です。新東方やTAL教育グループなどの老舗業界大手でさえ、三、四級都市での普及率は依然として低い。AIに必要なデータ次元とデータ飽和度はまだ限られており、生徒の適性に応じて教えるといった理想の実現は言うまでもない。

アルゴリズムの観点から見ると、中国では人工知能の人材が不足しており、そのほとんどは米国のオープンソースアルゴリズムを使用しています。小中学校の高度に標準化された知識体系は、ビッグデータと人工知能の推進の要求を満たすことができますが、学術教育や自習試験では、依然としてすべての知識ポイントの採点を達成することは困難です。

インフラ自体は完璧ではありませんが、人工知能を掲げて非現実的なことを行っている人がまだ多く、ユーザーがそれを受け入れないのも理解できます。

人工知能技術自体の観点から、その価値にバブルはあるのでしょうか? 答えはイエスです。新しい技術によって推進される業界は、多くの場合、評価額が高く、収益が低く、リスクが高く、サイクルが長く、不確実性が高いなどの特徴があります。人工知能についても同じことが言えます。しかし、教育＋AIに関する誇大宣伝が徐々に薄れつつあり、業界がAIこそが未来であると認識し始めていることは喜ばしいことですが、現段階では最も基本的な核心は依然として「教師」と「コンテンツ」です。

言うまでもなく、「教育＋AI」の将来展望は明るい。人工知能の発展は、実は[ガードナー技術成熟曲線]に沿っている。いわゆるガートナーの技術成熟度曲線は、技術成熟度の 5 つの段階を指します。1 は初期段階、2 はバブルが発生する可能性のある過熱段階、3 は谷間段階 (幻滅段階とも呼ばれる)、4 は回復段階 (回復段階とも呼ばれる) です。人々は問題について考え始め、実用的な観点からテクノロジーの価値を検討し始めます。5 は成熟段階であり、プラトー段階とも呼ばれます。この技術は当たり前のものとなった。

過去数年間、雑音は多いが行動は少なかったマーケティングAI時代は、業界の「過熱期」でした。その後、製品のパフォーマンスが期待どおりにならず、政策の大きな打撃も相まって、業界は谷底に陥り、回復期の到来を待ち始めました。現時点では、このプロセスにおいて、教育企業はこれまで支払ってきた「データ料金」を補填し、真に現実的なアルゴリズム モデルを確立する必要があります。もちろん、データ統合の難しさや技術研究開発への巨額の投資により、この分野は依然としてニューオリエンタルやTAL教育グループなどの大手企業の戦場となっている。これは、昨年のこの2つの大手企業の業績から推測できる。

業界は現在、資本の冬を迎えているようだが、昨年上半期、教育市場には春が満ち溢れていた。教育起業家と投資家のロマンスは、他のプロジェクトを羨ましがらせた。関連情報によると、業界で最も活発に活動しているのは、ニューオリエンタルとTAL教育グループです。その理由の1つは、自社ではできないチャネルを拡大するためであり、もう1つは教育データを蓄積するためです。

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過去数年間、教育業界は AI に熱狂していましたが、2019 年にはテクノロジーへの盲目的崇拝が合理性に戻るでしょう。今後、「教育＋AI」は教育業界を一新し、変革していくことになるが、その時期は予測不可能である。企業にできることは、谷間に力を蓄え、回復期の到来を待つことだけだ。

AI を活用した教育から AI を活用した経営へ：「魏を包囲して趙を救う」アプローチは普及するか?

先ほど、2つのポイントを述べました。1つは、「教育＋AI」は現段階では派手で非現実的であるということ、もう1つは、企業が技術の発展とシナリオに基づく実装を合理的に見極め、データをうまく蓄積する必要があるということです。ただし、後者は簡単な作業ではないようです。

「大規模かつ分散的」という特徴を持つ多くの業界にとって、「地域の暴君」が多すぎることは避けられない問題です。

教育の地理的分散は非常に明白です。全国に広がる教育企業はほとんどありません。教育機関の地域的特徴は明らかです。ほぼすべての地域に、一定のブランド影響力を持つ独自のオフライントレーニング機関があります。彼らは地元のテスト指向の教育ニーズをよりよく理解しています。教育自体のオフライン体験の特徴と相まって、小規模な地元のトレーニング機関の防御力が大幅に強化されています。

この点については、前述のように、ニューオリエンタルやTAL教育グループのような大手企業がエージェントに投資してサポートするという選択肢もありますが、この方法は少々面倒すぎるように思えます。全国には大小さまざまな教育訓練機関が数万、あるいは数十万あります。カバレッジを達成するために購入と購入に頼るのは、ほんの一滴に等しいのです。

インターネット江湖（VIPIT1）チームの見解では、規模とデータの蓄積には資本の囲い込みと株式保有以上のものが必要です。教育業界における典型的なマシュー効果はロングテール効果よりもはるかに小さく、CR4 は極めて低いです。昨年の時点で、中国のK12オフライン課外指導業界のCR4値は5％未満でした。鍵となるのは、より多くの中小企業を誘致することです。

この点では、考え方を変えて、「教える」という考え方から抜け出し、SaaSエンタープライズサービスを備えた主要なトレーニング機関に参入したほうがよいでしょう。さまざまな面から見ると、この「魏を包囲して趙を救う」というアプローチは、実は近道です。

*大きなトレンドの観点から見ると、テンセントの注目度の高い組織構造調整からJD Digitsの立ち上げ、さらにアリババ、バイドゥ、ファーウェイ、美団などの企業がすでに行動を起こしていることから、国内のテクノロジー大手が「プランB」を実行することは通常の慣行になっています。教育業界にとっても、B側には発展のチャンスがあります。

開発の観点から見ると、教育機関の経営も、長期的な事業運営を可能にするために、常に変化し、更新する必要があります。中小規模の教育機関の大半は、イノベーション能力と資金準備の不足に悩まされています。多額の費用を支払っているにもかかわらず、特定のリンクに集中できないため、結局は多くの埋没費用を支払っていることになります。スマートビジネスの時代の到来は、もはや当然のことです。オンラインは、この時代の新しい本能になりつつあります。企業のオンラインビジネス実現を支援することは、今後10年間で最大のチャンスです。

新東方やTAL教育グループなどの業界大手、および51talk、VIPKID、Hujiangなどの他の大手プレーヤーは、企業市場を開拓するための資金力と技術力があり、業界をよりよく理解しているため、現実的な製品を発売することが容易です。特に、十分に発展しているが比較的若い企業にとって、収益性は常に彼らを悩ませてきた問題でした。Hujiangを例にとると、2015年、2016年、2017年の年間損失はそれぞれ2億8,000万元、4億2,100万元、5億3,700万元でした。現在、業界管理ソフトウェアに注力することは、多様化した収益モデルです。

市場に関して言えば、政策監督と資本の冬という二重の推進力の下、中小教育機関の現在の発展状況から判断すると、不安は明らかです。もともと、授業料を高く設定することでより高い利益を得ていました。現在、問題のあるプラットフォームが継続的に出現しているため、規制当局もこの分野で関連規制を行っています。そのため、コスト削減と効率向上が差し迫っており、将来の市場見通しも有望です。

さらに、多くの教育機関が外部市場を重視し、内部管理を軽視している欠点も明らかになりました。

「一生懸命働く人は成果を上げるかもしれないが、それで何の役に立つのか？結局、PPTを書く人には勝てない。」新東方の年次総会プログラムに書かれたこの現象の記述は、最近、広く注目を集めている。歌詞は、新東方の内部管理、仕事の効率の低さなどの問題を公然と批判している。その後、于敏鴻氏も問題に立ち向かい、管理レベルを積極的に是正し、管理の標準化、体系化、情報化のプロセスを開始する意欲を表明した。

設立から長い年月が経つニューオリエンタルがそうであるならば、他の教育機関はどうでしょうか。これは教育市場における情報管理の需要を示しています。

※政策リスク回避の観点から、昨年は教育市場における政策の「ブラックスワン」の年であったと言えるでしょう。

K12教育機関に関しては、教育部は2018年2月に年間重点業務を発表し、教育業界機関に対する特別なガバナンスと監督を実施することを指摘した。翌年の関連政策では、補足説明を行い、標準化されたガバナンス措置をさらに具体化することになっていた。

幼児教育市場に関しては、2018年11月15日、中国共産党中央委員会と国務院が「幼児教育の改革深化と発展の規範化に関する若干の意見」を発表し、私立幼稚園が単独で、または資産パッケージの一部として上場することを禁止し、上場企業が株式市場からの資金調達を通じて営利幼稚園に投資することを禁止し、株式の発行や現金払いによって営利幼稚園の資産を購入することを禁止した。

最近、教育部弁公室は「有害アプリの小中学校キャンパスへの参入を厳格に禁止することに関する通知」を正式に発布し、「すべてのエントリーは必ず審査される」、「選択した者は責任を負う」、「責任者は責任を負う」という原則に基づいて「二重審査」責任制度を実施しました。一部の選択担当者は必然的に「宇宙区長」孫連成のように「何もしなければ間違いはない」という考えを持ち、オンライン教育プラットフォームがキャンパスに参入する難易度が大幅に高まりました。

教えること自体の敷居はどんどん高くなっていますが、教えること自体を伴わないサービス管理プラットフォームであれば、敷居は実はそれほど高くありません。教育機関にとって、B サイドへの切り替えは、産業用インターネットのレイアウトであるだけでなく、ポリシーリスクを回避し、「複数のバスケットに卵を入れる」方法でもあります。

※「沈没」という観点から、先ほども述べたように、現状の教育AI化において、データの「滞留」が大きな障害となっています。突破口を開きたいのであれば、取引業界に規模の経済がないという呪縛から抜け出さなければなりません。この点では、サービス プラットフォームに依存して出力することは、「購入、購入、購入」よりもはるかに簡単です。

このように、これは、私たちがよく知っている「大学入試5年、模擬3年」や黄岡教材など、多くの教育機関が過去に「爆発戦略」を採用し、教科書を使って市場を占領した慣行に似ているようです。もちろん、教科書的な浸透にも欠点があります。このアプローチはチャネル沈下を達成しやすいですが、戦略的投資というよりは財務レイアウトのようなもので、想像力を働かせる余地はあまりありません。これは携帯電話業界ではサムスンの曲面スクリーンが他のメーカーに輸出されて使用されているのと同じで、その価値はグーグルのAndroidシステムの輸出とは比べものにならない。

教育機関にとって、SaaS 管理サービスへの依存は典型的なオペレーティングシステムアプローチであり、典型的なエコロジカルアプローチです。小規模プレーヤーのデータを蓄積し、データを沈殿させることで、即時の財務価値と長期的なデータ戦略価値の両方を実現できます。

資本の観点から見ると、2018年下半期の教育市場における資本の冬の引き金は何だったのでしょうか？それは政策でした。

政策の引き締めにより、投資機関も教育を主業務とする企業に対する懸念を大幅に高めています。風向きの変化は必ず[資本代替効果]を活性化させます。教育自体の発展の見通しは大きいです。つまり、次の時期には、資本が教育リソースとサービスの提供者に集中する可能性があることも意味します。

「扉」が閉まると、「窓」の価値がますます明らかになります。しかも、それは窓ではないかもしれません。エンタープライズ市場は、別の新しい扉かもしれません。

教育のスマート化はまだ道のりが長いことがわかりますが、教育機関の管理のスマート化は実際には難しい作業ではありません。AI対応教育からAI対応管理まで、2019年の残りの期間、これは教育市場の新しい「スター」トラックになる可能性があります。