AI は今後 10 年間で BAT のリセット ボタンとなるでしょうか?

中国の王朝には必ず一つの法則がある。一代か二代で王位は行き詰まりを迎える。漢の時代には呂后の乱、唐の時代には宣武門、宋の時代には斧枷の乱、明の時代には荊南の役があった。これをうまく乗り越えることができれば繁栄し、うまく対処できないと爆発して崩壊する。この法則は企業にも例外ではない。

現代の経済組織は、権威主義的なリーダー個人への依存を減らしてきたが、盛衰のサイクルから逃れられていない。アメリカの学者イチャク・アディゼスは、12年サイクルを経ると、ほとんどの企業は活力を失うと考えている。杉杉グループの鄭永剛氏も、中国企業の平均ライフサイクルはわずか5～8年だと述べた。

しかし、中国と米国のネット企業を調査すると、本当の巨大企業は20年にも及ぶ長寿遺伝子を持っていることが多い。1995年のアマゾン、1998年のグーグル、1998年のテンセント、1999年のアリババ、2000年の百度。新陳代謝が速いネット時代にも彼らは一度も疲れた様子を見せず、波乱の浮き沈みの中でもその優位性を骨身に染みて発揮し続けている。

過去 20 年間、BAT は主要なリソースの制御に最も優れていました。一方では、C エンドのユーザーを全面的にカバーし、他方では、B エンドへのトラフィック、データ、テクノロジーの出力です。

しかし、誰もが納得しているわけではない。王建林氏はいわゆるインターネットの考え方を認めていない。楊元青氏はインターネットは破壊的なイノベーションではなく、単なるチャネルだと考えている。ジャック・マー氏は未来に向けた「5つの新しい」戦略をまとめた。宗清厚氏は率直に「すべてはナンセンスだ」と言う。ワハハのトップが喜んで言うのは、新しい技術についてだけだ。

テクノロジーは調子か、それとも能力か?

一般の人々にとって、インターネットはかつては新しいテクノロジーの代名詞でした。しかし、純粋に研究開発投資の面では、昨年フォルクスワーゲンが世界第1位となり、グーグル、マイクロソフト、サムスン、インテル、ファーウェイ、アップルがそれに続いた。伝統的なテクノロジー企業がインターネット企業を圧倒したのだ。

サムスン電子は昨年、研究開発に155億ドルを投資し、ファーウェイは120億ドルを投資したが、前者は強力で浸透したマーケティング文化の印象を与え、後者は任正非の中国式経営思想である。テクノロジーは両社にとってキーワードだが、ほとんどの人にとって決して第一選択ではない。

BATのR&D投資を見ると、アリババは昨年36億2800万ドルを投資し、総収入の13％を占めた。テンセントは25億8500万ドルを投資し、総収入の7％を占めた。百度は19億8700万ドルを投資し、総収入の16％を占めた。BATとアリババはともに、ファーウェイの10％を超えるR&D投資を行っており、これは百度が技術に頼り、アリババが運営に注力し、テンセントが製品を作るという一般的な認識と一致している。

インターネット企業とテクノロジー企業は、テクノロジーに対する理解が異なります。後者は、膨大なハードウェアとBサイド製品のために、高い基礎研究開発費を維持する必要があり、一方、前者は、学んだことを応用することを重視し、テクノロジーを現実の生活に統合して役立てる必要があります。

共通点は強い危機感だ。誰もが最も身近な方法で変化に立ち向かうことに慣れている。テンセントはQQをベースにWeChatを社内で育成し、モバイルインターネットへの切符を掴んだとみなされた。アリババは電子商取引から金融へと進化し、予定より早くビジネスモデルのクローズドループを完成させた。百度は検索広告からアルゴリズムとビッグデータを開発し、ディープラーニングから人工知能へと進歩した。

モノのインターネット（IoT）の急速な台頭により、トラフィックが個人端末から家庭用端末へと移行するなか、もともと異なる次元にあったテクノロジー企業とインターネット大手が同じ軌道に乗るようになった。ウェアラブルデバイスから家電製品、自動車から住宅まで、端末機器のオンライン化とモノのインターネット（IoT）化の潮流が台頭し、ブレスレットやスマートスピーカーなど人気商品も続々と登場している。昨年、小米科技（Xiaomi）のMi Homeプラットフォーム上のスマートデバイスの数は8,500万台に達し、百度のDuerOSプラットフォーム上のデバイスアクティベーション数は1億4,000万台にも達した。

テクノロジーの重要性はかつてないレベルにまで高まっているが、その主導権が携帯電話などのスーパー端末に握られるのか、それともAIから進化したブラックテクノロジーに握られるのかは、誰にもはっきりと予測できない。

つまり、テクノロジー企業とインターネット企業は変化しており、両者の境界はますます曖昧になってきています。任正非氏は、ファーウェイのR&Dの成功率は50%未満であると明らかにした。コンシューマーBGについて語る際、同氏は特に不必要な重複投資に抵抗することを強調した。R&Dは正確かつ明確で、問題点に直接的に取り組む必要がある。それどころか、インターネット企業の基礎研究開発への投資は増加し続けている。昨年、引退を控えていたジャック・マーは1000億を投資してダモ・アカデミーを設立した。テンセントは2005年以来、3回にわたって社内構造調整を行ってきたが、真に保持・発展させてきたのはエンジニアリング・テクノロジー・グループ（TEG）である。

Baidu はテクノロジーの復活をさらに喜んでいます。これは、テクノロジー企業としてのアイデンティティだけでなく、人工知能分野での同社の早期のリードによるものでもあります。ロビン・リー氏はかねてより、百度はインターネット企業ではなく、人工知能技術企業であると表明してきた。百度研究所は今年1月に全面的なアップグレードを実施し、「ビジネスインテリジェンス実験室」と「ロボット工学と自動運転実験室」を増設し、汎AI分野の産業チェーン生態学を推進する決意を全面的に表明した。

ヒルハウス・キャピタルは以前、2018年のインターネットトレンドレポートを発表し、資本の観点から最も有望で競争の激しい3つの分野を分類した。それは、短編動画やゲームなどのオンラインエンターテインメント、新しい小売業に代表されるビジネスアップグレード、モバイル決済、広告、シェアリングエコノミーである。

これらの産業の発展を支えるために必要な技術力こそが、今後の競争の頂点であり、BATやTMDなどの小さな巨人たちがしのぎを削る戦場となる。しかし、これは全く異なる種類の競争である。

まず、宗清厚氏が認めたジャック・マー氏の「5つの新」戦略における唯一の新技術は、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット、人工知能、仮想現実、拡張現実、ネットワークセキュリティなど、多くの具体的な方向性を持っています。一部は手段であり、一部はキャリアであり、一部はツールであり、一部は生産性そのものです。AIだけが、アプリケーションレベルで真に幅広いユーザータッチポイントを持ち、基礎的なサポートとして機能することができます。

第二に、 BATが設立された当時、彼らは上からのトラフィックを遮断し、独自の道を進むことに焦点を当て、他の人が行く道を残さなかった。伝統的な業界と比較すると、考え方には一定の世代間ギャップがある。しかし、AIの実装には多次元のアプリケーションシナリオの触媒が必要であるため、より多くのオフラインの支点を求めることは避けられない。世界の敵になるという当初の戦略は、すべての人に親切になるように変更する必要があります。

現在、AIオープンプラットフォームの開発に最も力を入れているのは両社ですが、状況、立ち上げ背景、社内の位置づけ、出力能力など、両社の間には一定の違いがあります。

テンセントが今日頭条を警戒しているのはなぜか。オンラインエンターテインメントは本質的にトラフィックビジネスであり、ソーシャルネットワーキングと密接に関係しているからだ。すべてはテンセントが得意としているようだ。新興企業はこの高い枝を登ってこそ差別化できるようだ。唯一、独自のトラフィックを持つ今日頭条だけが例外で、その自己進化のスピードは極めて速い。だからこそテンセントは神経質になっている。テンセントAIのすべての方向は、トラフィックを効果的に制御し、使用する能力を強化することを目指している。

馬化騰の「三百計画」（トラフィック100億、資金100億、産業資源100億）はコンテンツオープンプラットフォームと名付けられ、すべての内外トラフィック製品に焦点を当てています。AI駆動の統合エコシステムを利用して今日頭条に対抗したいのは明らかです。「300億を維持し、500億を目指す」という広告KPIは明らかに今日頭条の商流を断ち切ろうとする試みです。

Baidu は Tencent よりも早くこのステップを踏み、当初から同時に 2 つの方向に焦点を当てていました。

ロビン・リーは2013年にAI研究を始めた。昨年4月にBATの3大巨頭が深圳に集まったとき、馬化騰も「実はロビンの方が人工知能の分野では進んでおり、テンセントはまだ大きく遅れている」と認めた。技術研究からAI出力、そしてシーンの共同構築へと進むペースは明らかに数拍遅い。

この点では、テンセントはアリババとは違います。アリババはまず滴滴出行の支配を失い、次にofoが耳を傾けなくなり、その後Meituanが敵になりました。オフラインでの展開は大きな打撃を受けましたが、アリババの電子商取引と金融基盤はテンセントよりも実体経済に深く浸透しているため、JD.comを恐れる必要はなく、必ずしもPinduoduoを恐れる必要もありません。

テンセントの戦略は両面から攻めるしかない。コンテンツプラットフォームを利用して今日頭条がショートビデオなどのトラフィック商品を侵食するのを阻止し、AIを利用して技術路線を主張する百度に対処し、スマートハードウェアや自動運転車などの大型産業のカバーをリードする。また、隠れた第二​​の戦場もあり、それは特定のグループに影響を与えるための正確なコンテンツ配信であり、その対抗相手は依然として百度と今日頭条である。

ロビン・リーが狙うもう一つの方向はコンテンツ配信だ。百度がPC時代に蓄積したビジネス収益化モデルは、モバイル時代にきちんと引き継がれる必要がある。フィードフローは成功していることが証明されている。さらに百度にはARやVR広告もあり、これは有料入札広告の自然な補完となる。多くのオフラインのシナリオでは、Baidu がサービス リソースを統合できれば、エントリーから情報取得、支払い、評価フィードバックまでのパスを短縮できる可能性があります。その意義は明らかです。

百度はもともとユーザー主導の行動を基盤としたプラットフォームです。ユーザーが何を探しているのか、何を買ったのか、どこに行ったのかといった情報から真意を判断しやすくなります。テクノロジーの価値は、この機能をさらに向上させることにあります。

AI技術を詳細にリストアップすると、BaiduとTencentはそれぞれアルゴリズム、データ、計算能力の技術的蓄積と備蓄において優位性があり、Baiduが先行していたため勝利した。

まず、検索広告で培った経験により、ARやVRはより早く実用化されており、化粧品業界でも実例がある。産業化されたDuerOSも、昨年末に発売されたテンセントのAIアシスタントDingdangよりも成熟している。

第二に、AIハードウェアは今や豊富で無差別です。ロボットとスマートスピーカーという2つの既存の消費者のホットスポットは、どちらも過渡期の製品です。新しいものを試すことの重要性は、実際の価値よりもはるかに大きいです。今年は約1,200万台のスマートスピーカーが出荷されますが、オリジナルのBluetoothスピーカーを置き換えるには十分ではありません。 Baidu と Tencent は前進する方法を模索しているところであり、誰もが成熟した解決策を待っている。

3つ目は、百度がAIを頼りにテンセントなどのインターネット企業よりも早く自動車業界に参入したことだ。同社は2015年7月にCarlifeを立ち上げた。同年、自動車のインターネット部門はインテリジェント自動車部門に昇格し、自動運転部門と並行して発展した。テンセントの無人運転車はまだPPT段階だが、百度、江淮汽車、北汽車、奇瑞汽車が共同開発した量産車は来年には公道を走る予定だ。

実装ポイントも増加しており、昨年、百度は60社の自動車会社、150車種、30万台の新車への搭載を実現した。以前から計画されていたUCARとの協力もついに実現した。百度はディープラーニング、インテリジェント運転、高精度地図、インテリジェント音声など、あらゆる関連技術の産業統合をほぼ完了した。

テンセントは、昨年末に成都で開催されたグローバルパートナーカンファレンスまで、AI産業化のロードマップを発表していませんでした。具体的には、高精度の地図から始めて、シーンデータと組み合わせ、シミュレーションプラットフォームを使用して、自動運転の認識、予測、意思決定のアルゴリズムを推進しました。テンセントは常に迅速に行動してきましたが、何事にも時間がかかります。

AIが次世代のインターネット企業の標準機能になりつつあることに疑問を抱く人はいない。Googleでさえ、中国に戻ったときにAIセンターで試してみることを選んだ。実際、各社の戦略は似ている。テクノロジーそのものとは別に、最も重要なのは産業エコシステムを再形成する能力だ。今後 10 年間に BAT に必要なのは、突飛な想像力でも、すべての人を競争相手にすることでもなく、単純かつ粗雑にユーザーを追い詰めることでもなく、もちろん実体経済から最後の石油を絞り出すことでもありません。

今回、インターネットは伝統産業と苦難を分かち合うだけでなく、喜びも分かち合う必要があります。魚を与えるより魚の釣り方を教える方がよい。インターネット以降のAIが支配するインテリジェント時代では、20年間権力を握ってきたBATであれ、後に台頭してきたTMDであれ、必殺技がなければいじめられる運命にあるというのが共通認識だ。