AIGCの投資刺激策のおかげで、マイクロソフトとグーグルのクラウドコンピューティング事業は大幅に成長した

MicrosoftとGoogleはAI市場の支配を競っており、両社ともAIハードウェアに多額の投資を行っている。 7月25日、両大企業はそれぞれ最新の四半期決算報告書を発表した。報告書では、AI 支出とクラウド コンピューティング事業の両方で力強い成長が示された。

しかし、投資家は全く異なる選択をした。彼らはGoogleの業績に楽観的で、Googleの株価は8%上昇した。一方、投資家はMicrosoftに偶然満足したようで、同社の株価は4%下落した。

ここ数か月、テクノロジー企業はクラウドベースの生産性向上ソフトウェアに AI を組み込み、それらのサービスを動かすために必要なチップやサーバーに多額の投資を行っており、その先頭に立っているのは Microsoft と Google だ。したがって、両社の財務報告は、現段階でのAI投資の損益をある程度反映しているといえる。

Google Cloudの収益はAIサービスが牽引し、前年比28%増加

グーグルの今年第２四半期の収益は７４６億ドルに達し、同社の予想を上回った。同社の事業成長は広告事業の成長によって牽引された。数カ月にわたる苦戦の後、同社の広告事業は回復の兆しを見せている。

AI事業の活性化により、グーグルのクラウドコンピューティング部門「Google Cloud」も好調に推移し、収益は2022年の同時期に比べて28%増の81億ドルとなり、予想の77億5,000万ドルを上回った。 Google Cloud の収益は Microsoft Azure や Amazon の AWS にはまだ遠く及ばないものの、すでに世界のパブリック クラウド市場で第 3 位の地位を確固たるものにしています。

Googleは今年初め、OpenAIの人気サービスChatGPTに対抗すべく、AIチャットボット「Bard」をリリースした。 Google はまた、コア検索製品と Google Workspace 生産性スイートに AI 機能をさらに追加する計画についても詳しく説明しました。

このため、同社は今年第2四半期の支出の大半を、これらのAIサービスのニーズを満たすサーバーに費やした。 Google は長年にわたり AI コンピューティングに大規模かつ継続的な投資を行っており、今後もそれを続ける可能性が高い。

AIサービスを構築するテクノロジー企業は、モデルのトレーニングと実行にNvidiaのGPUチップに依存しており、Nvidiaの主力製品であるA100とその後継機であるH100を数千個単位で急いで購入している。もちろん、Google Cloud には独自の社内 AI チップ (TPU) もあり、コスト面での優位性を維持するのに役立っています。

マイクロソフトのクラウド投資は増加し続けているが、AI投資は2024年まで実を結ばないと予想されている

Microsoft の AI 事業は完全に他社の技術に依存しており、AI ハードウェアは Nvidia が、AI モデルは OpenAI が提供しています。過去3年間にわたり、マイクロソフトはOpenAIラボに数十億ドルを投資してきました。

同社の第2四半期の収益は561億ドルで、前年同期比8%増となった。Azureを含むインテリジェントクラウド事業部門の収益は239億ドル、2022年には208億ドルとなる見込みだ。 Microsoft は Azure のパフォーマンスを詳細に発表しませんでした。

マイクロソフトのCFOエイミー・フッド氏は、同社がAI開発をサポートするために新しいデータセンターを建設しており、コストが増加していると述べた。同社は前四半期にインフラに107億ドルを費やしたが、これは前四半期の78億ドルから増加した。来年度も成長が続くと予想されます。

Microsoft は OpenAI との提携により、自動化サービス Copilot を Office 365 パッケージに組み込んだほか、Bing 検索エンジンや開発者ツールも提供し、企業への AI 製品の提供で最前線に立っています。

フッド氏は、同社がこれらの投資の恩恵を享受できるのは来年度後半になるかもしれないと述べた。