ビジネス インテリジェンス戦略を成功させるための 8 つの重要な要素

ジャクソン氏は過去 8 年間にわたり、このプロジェクトを成熟させるために、社内の他の幹部と協力してきました。同社は、新しいビジネス インテリジェンス プラットフォームにアップグレードし、より多くの従業員にツールの使用をトレーニングし、データとインテリジェンスの使用をさらに推進する計画を策定しました。

同氏は、これらの取り組みにより信用組合はデータをより頻繁かつ効果的に活用できるようになり、実際のビジネス指向の質問としてリクエストを作成することで従業員がデータを照会するようになったと述べた。

データに注目しているのはジャクソン氏だけではありません。あらゆる種類の企業や組織がデータ プロジェクトを優先しています。しかし、自動化や AI などの高度なデータ駆動型テクノロジーに注目しているにもかかわらず、適切に運営されているビジネス インテリジェンス プログラムには依然として大きな価値があると考えています。

分析テクノロジー プロバイダーの Unsupervised が最近 700 人以上のビジネス リーダーを対象に実施した調査によると、企業の 71% がビジネス インテリジェンス戦略を実装しており、ビジネスの予測、顧客体験の向上、競争上の優位性の獲得、データ分析の加速、データに基づく意思決定の強化を期待していることがわかりました。これは、ビジネス インテリジェンス プロジェクトを実装する最大の目的です。

調査によると、ビジネス インテリジェンスへの投資は成果を上げているようです。調査結果によると、回答者の 94% が導入後に自社の収益が増加したと回答しています。

調査回答者は、ビジネス インテリジェンスの使用によって得られる主な 5 つのメリットとして、収益の増加、売上の増加、顧客サービスの改善、生産性の向上、新規顧客の増加を挙げました。さらに 3 つの利点は、サプライ チェーン管理の改善、従業員満足度の向上、顧客維持率の向上です。

しかし、多くのビジネスリーダーは、ビジネス インテリジェンス プロジェクトが課題に直面していることも認識しています。調査によると、BI の成功を妨げる上位 10 の障壁には、ソフトウェア関連の問題、十分な予算の不足、トレーニングと専門知識の不足、戦略の欠如、戦略目標の不明確さ、導入の不足などが含まれています。

調査では、ビジネス インテリジェンス プロジェクトの成功には、テクノロジー以上のものが関係していることがわかりました。ここでは、組織がこれらの課題を克服し、成功するビジネス インテリジェンス戦略を作成するために役立つ 8 つの重要な要素を紹介します。

1. ビジネスインテリジェンスツールを選択する際には、既存のインフラストラクチャを考慮する

デジタルコンサルティング会社 Appnovation のデータサイエンスおよび分析担当シニアディレクターの Ashley Fitzgerald 氏は、かつて、数百万ドルのビジネスインテリジェンスパッケージを購入したが、API 経由でも会社のデータベースに接続できないクライアントと仕事をしたことがあります。

代わりに、同社はデータフローを可能にする統合ツールを構築する必要がありました。フィッツジェラルド氏は、購入したツールの上にツールを構築する必要があると語った。

彼女は、この追加テクノロジによって製品に不要なコストと複雑さが加わるが、既存のインフラストラクチャ、利用可能なビジネス インテリジェンス ソフトウェア、各テクノロジの制限、およびそれらの制限が展開に及ぼす影響にさらに注意を払うことで、これを回避できると付け加えました。

ジャクソン氏もこれに同意し、信用組合にはかつて拡張が難しく、専門的な技術スキルを必要とするビジネス インテリジェンス アプリケーションがあったと述べました。そのため、同社が新しいソリューションを探していたとき、既存のインフラストラクチャを活用できる最適なソリューションを見つけることが最優先事項でした。

2. ビジネスインテリジェンスツールを選択する際には、ビジネス目標を考慮する

IT サービス管理会社 Trianz の CEO である Sri Manchala 氏は、BI ツールの選択に影響を与えるのは IT インフラストラクチャの要件だけではないはずだと述べています。 CIO と IT 調達担当者は、ソフトウェアを使用する従業員と相談して、従業員がどのような質問に回答を求めているのか、またその回答をどのように得たいのかを理解する必要があります。

「IT 部門はビジネス部門と十分な時間を過ごして、彼らの優先事項は何か、彼らが求めている洞察や視覚化は何かを理解し、ビジネス部門にニーズを説明させれば、IT 部門はそれを実現する方法を考え出すことができる」と彼は語った。

この情報は、企業がビジネス インテリジェンスのニーズを満たすためにどのようなデータ ストアが必要か、ユーザーにとって最も役立つインターフェイスの種類は何か、ビジネス要件を最もよく満たす機能は何かなどを判断するのに役立ちます。

「これはテクノロジーの問題ではなく、ビジネス、つまり企業が持つデータとそのデータとのやり取りの問題です」と、コンサルティング会社 AIM のデータおよび分析担当シニアディレクターのスティーブ・タイキャスト氏は語る。「重要なのは、データ中心の文化を作り上げ、その洞察をエンドユーザーに提供して、ビジネスのストーリーを伝えられるようにすることです。」

3. 調達プロセス中にデューデリジェンスを実行する

経営およびITコンサルティング会社Swingtideのシニアアナリスト兼契約スペシャリストであるChris Herman氏は、ビジネスインテリジェンスツールはある程度コモディティ化していると語った。同氏は、市場のすべてが好調なときに対処しなければならない大きな災害がなくなるため、選択と購入のプロセスからストレスがいくらか軽減される可能性があると述べた。 ”

しかし、結果として CIO や調達チームが契約プロセスを省略すると、ビジネスの期待に応えられない製品ができあがってしまうリスクがあります。

「彼らはデモに基づいてプロトコルを実装したので、最高の体験ではないかもしれない」とハーマン氏は説明した。

その代わりに、彼は企業に対し、競争力のある提案依頼、詳細なサービスレベル契約、明確な成果物など、コアアプリケーションと同様にビジネスインテリジェンスシステムの契約にも熱心に取り組むよう警告しています。

4. データに対する信頼の文化を育む

ビジネス変革サービスプロバイダーのジェンパクトの最高デジタル責任者、サンジェイ・スリヴァスタヴァ氏は、データから真に意思決定情報を得たい企業は、そのビジョンを実現する文化を育み、それをサポートするインフラを構築する必要がある、と述べた。

ビジネスリーダーは正しいデータ、つまり真実の単一バージョンを提供する必要があります。次に、ビジネス ユーザーに対して、データが信頼できること、そしてビジネス インテリジェンス ツールによって生成された回答が信頼できることを証明する必要があります。

スリヴァスタヴァ氏は、「データの信憑性と信頼性を確保することは非常に重要です」と語った。

同氏は、企業はビジネスインテリジェンスをどのように活用して日常のビジネスニーズを満たすことができるかをモデル化することで、データの価値を実証する必要があると述べた。

5. 変更管理とトレーニングを怠らない

フィッツジェラルド氏は、BI イニシアチブの価値を最適化したいと考えているビジネス リーダーは、戦略に変更管理を組み込み、適切なユーザー トレーニングを組み込む必要があると述べています。

しかし、これは必ずしも起こるわけではありません。 「たとえ企業がクリーンなデータで完璧なプラットフォームを構築したとしても、トレーニング、導入、最適化について考える企業はほんのわずかです」と彼女は語った。

フィッツジェラルド氏は、BI ツールが十分に活用されていることを確認するために、通常 3 ～ 6 か月の変更管理とトレーニングを計画していると述べました。 「意思決定を促すために何が必要かを従業員に伝える必要があります」と彼女は言います。「従業員の日々の活動を調べて、ガイドし、『このツールはここで使用できます』と言います。従業員は、どの部分が使用されていて、どの部分が使用されていないか、また Excel がまだ使用されている部分を理解する必要があります。」

彼女は、新しく導入された BI プラットフォームを使用している営業担当者が 10% 未満の医療機器会社で働いていましたが、BI を使用した従業員の方が営業パフォーマンスが高いことがわかりました。企業の幹部は、これらの早期導入者の成功例を紹介し、同僚に BI ツールを使用して仕事のパフォーマンスを向上させるようトレーニングすることで対応しました。

「私たちは、彼らを動機付けるもの（より多くの製品を販売すること）に焦点を当ててトレーニングを行い、採用を急速に増やすことができます」とフィッツジェラルド氏は語った。

6. データの民主化、ユーザーの権限拡大

「私たちは皆、分析が価値を持つのは、正しい質問に答えられる場合だけだと知っています」と Srivastava 氏は言います。「企業には、ビジネス ニーズ、答えが必要な質問、そして尋ねることすら考えなかった質問の交差点が必要です。」

これを実現するには、CIO がデータを探索し、調査する権限をビジネス ユーザーに与える必要がある、と Srivastava 氏は述べました。

たとえば、これは、ユーザーがデータを視覚化して推奨事項を提示したり、新しいクエリに誘導したりできる機能を提供することを意味します。

Srivastava 氏は、これはデータの民主化に関するものであり、CIO がデータ サイエンティストではなくビジネス ユーザーが使用できるツールを構築することで実現すると述べました。

7. ビジネスインテリジェンス戦略にガバナンスを組み込む

ビジネス インテリジェンス ツールは、企業全体のより多くの従業員がデータを利用できるようにする必要があります。このアクセス性により、ビジネスに対するリアルタイムの可視性が向上しますが、制御によって適切に管理されていない場合は、プライバシーとセキュリティのリスクも生じる可能性があります。

「CIO はこのツールキットを持たなければなりません」と Srivastava 氏は言います。

ガバナンスはコンプライアンスだけでなく、データのプライバシーとセキュリティにも取り組む必要があるが、Swingtide のアナリストであるハーマン氏は、ガバナンスはそれだけでは終わらないはずだと述べた。ガバナンスには、BI ツールがライフサイクル全体にわたってどの程度うまく機能しているかをチェックする手順も含まれるべきであり、そうすることで CIO は必要な調整、改善、アップグレードを特定できると彼は述べた。

8. 繰り返して前進する

IT やビジネス全般の多くの側面と同様に、効果的なビジネス インテリジェンス戦略には、反復的な改善と、予測分析や処方分析などのより高度なデータの使用に向けた大きな飛躍が含まれます。

効果的なビジネス インテリジェンス戦略はこれを反映する必要があります。

タイキャスト氏は、「データの使用は目的地ではなく旅であるため、IT 部門は、ビジネス ユーザーがデータにアクセスして活用できるように、新しい進化するツールやテクノロジーを理解するための戦略的な支援役を引き続き担う必要があります」と述べています。

ABI Research のリサーチアナリスト Kateryna Dubrova 氏もこれに同意し、変革の優先順位の変化に応じて BI イニシアチブも進化できる必要があると強調しています。

「ビジネス インテリジェンスへの最善のアプローチは反復的なアプローチです。これは、ビジネス インテリジェンスがニーズを満たすかどうか、またはどこでビジネス インテリジェンスがニーズを満たすかを選択することで、拡張にもつながります」と彼女は言います。「この戦略は、将来のビジネスや環境において適切な決定を下せるようにする、動的で止められないプロセスとして捉えるべきです。」