工業生産は変化している：機械は人間よりも製造に優れている

最近、ロボットが人気になってきました。

家庭生活、ホテル経営、学校教育、医療などさまざまな場面でロボットが必要とされ、工業製造の分野でも「機械による人代替」の動きが本格化している。

産業用ロボットは、産業分野で広く使用されている多関節マニピュレータまたは多自由度機械装置です。ある程度の自動化が可能で、独自の動力と制御能力を利用して、さまざまな産業処理および製造機能を実現できます。

産業用ロボット業界は、産業チェーンに応じて上流、中流、下流、および産業アプリケーションに分かれています。上流は減速機、サーボシステム、制御システムなどのコアコンポーネントの生産です。中流は産業用ロボットの生産です。下流は、ターミナル業界の特定のニーズに基づいて産業用ロボットシステムを統合し、主に溶接、組み立て、テスト、ハンドリング、スプレーなどのプロセスまたは機能を実現するために使用され、自動車や3Cエレクトロニクスなど、自動化とインテリジェント化の要求が高いターミナル業界で主に使用されています。

開発ミッション：企業のインテリジェント変革の重要な担い手

「産業用ロボット」という概念は1950年代に誕生し、70年以上の歴史があります。

中国は他の国に比べ、産業用ロボットの研究を1970年代に開始するのが遅れた。

中国の産業用ロボット産業の現在の発展を見ると、理論研究段階、プロトタイプ開発段階、実証応用段階、初期産業化段階の4つの段階に大別できます。

産業ライフサイクル理論によれば、産業のライフサイクルには主に、初期、成長、成熟、衰退の 4 つの発展段階が含まれます。成熟段階の産業の特徴は、産業の成長率がより緩やかなレベルに低下し、新規企業数が減少し、産業参入のハードルが上昇し、技術革新要因の影響を除けば、産業の発展のリズムが国民総生産と歩調を合わせることです。

中国の産業用ロボット産業の現在の発展状況と合わせると、成熟産業の特徴をほぼ満たしていると判断でき、中国の産業用ロボット産業は成長段階から成熟段階への移行段階にあると言えます。

国際ロボット連盟のミルトン・ゲリー会長はかつてこう語った。「中国は現在、世界最大かつ最も急速に成長しているロボット市場だ」。「毎年最も多くのロボットが設置され、最も多くの稼働中のロボットを保有している」。この急速な発展はロボット工学の歴史において特異なものである。 ”

中国の産業用ロボット産業がこれほど輝かしい成果を上げているのは、主に同国の製造大国育成戦略によるものだ。

製造強国戦略の継続的な進歩と全面的な深化に伴い、「インテリジェント製造」という用語が徐々に世間の注目を集めるようになりました。現在までに、インテリジェンスの波はさまざまな業界を席巻しており、工業製造業もこの波の下で全面的な変革とアップグレードに直面しています。工業製造業の変革を背景に、産業用ロボットの利点は徐々に顕著になり、重要性が増しています。

産業界では、産業用ロボットがますます多くの仕事を担うようになるでしょう。インテリジェント化と自動化の潮流により、工業製造分野の企業がこれまでの生産・運営モデルを変えることが増えています。産業用ロボットを導入して生産の自動化を実現することで、工業生産効率がさらに向上し、産業構造のインテリジェント化が促進されます。

まず、ロボットは24時間稼働できるため、人的資源コストを効果的に節約し、作業効率を向上させ、「効率向上、コスト削減、品質向上」という会社の運営目標を達成できます。

第二に、生産現場でインテリジェントな産業用ロボットを使用することで、作業員の作業の安全性を最大限に高めることができます。非常に反復的な作業を伴う工業生産工場では、人間の従業員は肉体的に疲労しやすく、安全上の事故につながる可能性があります。産業用ロボットを使用することで、安全性を確保できます。

これらの利点により、産業用ロボットは工業製造分野におけるインテリジェントな変革とアップグレードの最適な担い手となります。

開発プロセス：明るい未来、曲がりくねった道

実際、中国の産業用ロボット産業の発展は、初期の初期段階および成長段階から現在の成熟段階に至るまで、順風満帆ではなかった。周知のとおり、自動車製造と3Cエレクトロニクスは産業用ロボットの最も一般的な応用シナリオであり、合計で50%以上を占めています。

2018年、国内産業用ロボット市場は低迷に陥り、当時、国内の自動車製造業と3C電子産業の発展は制限され、自動車製造業の固定資産投資の伸び率は2017年の10.2％から3.5％に低下しました。

2大産業の低迷により、産業用ロボットの需要が鈍化しています。2017年のロボット販売のベースが高かったことと相まって、我が国の産業用ロボットの販売は2018年にマイナス成長を示しました。

一方、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの工場が生産停止や再開延期に追い込まれ、短期的には企業の生産・販売に大きな影響を及ぼし、自動化需要の伸びを遅らせました。しかし、長期的には、この流行は企業にマイナスの影響をもたらした一方で、産業用ロボット業界に発展の機会ももたらした。

まず、感染症の流行により海外の需要が内陸部へ移行した。 2020年に海外で感染症が拡大するにつれ、中国の生産能力は急速に回復し、海外からの注文が殺到し、輸出事業は急速に回復し、製造業の回復を牽引し、ロボットによる自動化への強い需要を生み出しました。

第二に、パンデミックの期間中、ほとんどの工場が無人生産方式を採用し、食品・飲料や建設機械などのロングテール産業におけるロボット自動化の認知度と受容度が飛躍的に高まり、産業用ロボットがより多くの製造アプリケーションシナリオとアプリケーションプロセスを模索することを促進しました。

さらに、ポスト疫病時代において、国内の新インフラ整備のペースは徐々に加速し、全国の企業はデジタル変革を緊急に必要としており、インテリジェント製造は主要企業の発展の主要テーマとなり、当然のことながら産業用ロボット産業の発展と進歩を促進した。

統計によると、生産量で見ると、中国の産業用ロボットの年間生産量は世界第1位です。2021年1月から7月までの産業用ロボットの累計生産量は205,094台で、前年比64.6%増加しました。

設備容量の面では、中​​国の産業用ロボットの累計設備容量は2016年以来、急速な発展を遂げ、世界第1位となっている。

高工ロボットのデータによると、2020年のわが国の産業用ロボットの販売台数は約17万台で、市場規模で見ると、わが国の産業用ロボットの市場規模は60億米ドルを超え、世界市場シェアの約3分の1を占め、世界最大の産業用ロボット応用市場となっている。

発展の困難：国内代替の問題は早急に解決する必要がある

生産量、設備容量、市場開発規模の面では、我が国は主導的な立場にあります。

一方、産業用ロボットの生産・販売データを見ると、我が国の産業用ロボット産業は、蓄積にそれほど時間を必要としない浅い技術に関しては予想以上に速い発展を遂げている一方、長期にわたる蓄積を必要とする重要な中核部品技術に関しては、発展が予想よりも遅いことが分かります。

中国の産業用ロボットと産業用ソフトウェアの発展傾向はほぼ同じであると言えます。主要なコア技術と製品に関しては、外国の独占現象も同様に深刻です。世界の主要産業用ロボットサプライヤーであるABB、FANUC、KUKA、YASKAWAは、中国での市場シェアの30％を占めており、その中でFANUCの販売シェアが最も高く、10％に達しています。

したがって、産業用ロボット産業の発展に存在する問題を依然として無視することはできません。

1. 自主的な研究開発能力が弱く、コア技術の改善が必要

3 つのコアコンポーネントは、依然として家庭用ロボットの開発を制限する最大のボトルネックとなっています。 3 つのコアコンポーネントが産業用ロボットのコストの約 70% を占めます。近年、コア部品の国産化率は徐々に高まっているものの、完成機製造の利益水準と業績向上には依然として制約があり、国内の完成機メーカーのほとんどが赤字に陥っています。海外ブランドの価格が徐々に下落するなか、国内ブランドはより厳しい状況に直面している。

また、我が国の産業用ロボット産業は遅れてスタートし、技術も比較的遅れています。国内企業は一般的に、自主革新に対する意識が不十分、研究開発への投資が不十分などの問題を抱えており、海外の競争相手と対峙する際の国内企業の中核競争力を弱めています。

2. 競争が激化し、国内ブランドの収益性は低下

現在、4大産業用ロボットファミリーに代表される海外産業用ロボット企業は中国市場での展開を拡大しており、世界の産業用ロボット産業チェーンは中国本土に移行し、国内競争の激化が高まっています。同時に、世界全体の産業用ロボットの平均価格は引き続き下落しました。産業用ロボット産業チェーンにおいて、機械製造業全体の粗利益率は10％～20％程度と最も低い。国産ブランドのコア部品の国産化率が依然として低いため、産業用ロボットの価格は下落し続けており、損益分岐点の販売量は継続的に増加しており、国産ブランドの収益性に大きな影響を与えています。

3. 高度な技術を持つ人材が不足しており、人材育成は応用よりも研究開発に重点を置いています。

産業用ロボット業界は技術集約型産業であり、実務者の業界経験と技術レベルに対する要求は高いです。コア部品や機械製造の分野では、コア技術を習得した研究開発技術者や経験豊富な組立要員が不足しており、システムインテグレーションの分野では、学際的な能力を持つ専門家が不足しており、現場でのデバッグ、保守業務、運用管理などの応用指向の人材の育成が依然として不足しています。これまで、専門人材の供給を専門学校のみに頼るという研修の仕組みでは、業界の将来の人材ニーズを満たすことができませんでした。

4. 業界標準、試験、認証システムをさらに改善する必要がある

中国の産業用ロボットに関する一部の独自の基準は市場の発展に遅れをとっており、産業の発展を効果的にカバーし、導くことができる製品基準、試験、認証システムはまだ改善されておらず、業界全体の健全で秩序ある発展を導くことに役立っていません。

ロボット産業チェーンでは、中流のボディ製造と下流の統合開発のメーカー間で激しい競争が繰り広げられています。しかし、産業用ロボットの応用シーンは、スタンピング、圧力鋳造、熱処理、溶接、塗装、プラスチック製品の成形、機械加工、簡単な組み立てなど多岐にわたるため、下流市場の需要は分散しており、有効な細分化基準や技術仕様はまだ確立されていません。これは、業界が短期的には完全競争の状態を継続することを意味します。

工業製造の分野では、工業ソフトウェアと同様に、産業用ロボットは国の製造力実現の重要な要素となっており、その重要性は長い間自明でした。外国の独占から脱却し、国内での代替を図ることが不可欠となっている。中国産業用ロボット市場の現在の発展は良好であるものの、国産産業用ロボットの国内代替という観点から見ると、まだ道のりは長い。

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